Criar uma definição de responsabilidade

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Defina uma função ou responsabilidade que possa oferecer suporte à sua organização e aos usuários na aplicação Customer Service Management (CSM). Ao criar as definições de responsabilidade, você pode criar os relacionamentos entre suas diferentes entidades, como contas, contatos e muito mais.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você estiver usando o recurso Base do modelo de serviços, também poderá criar as definições de responsabilidade a serem usadas nos relacionamentos com o cliente e o consumidor. Para obter mais informações sobre como configurar Base do modelo de serviços, consulte Configurar Base do modelo de serviços..

    A tabela Definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] oferece suporte à separação de domínio. Para obter mais informações sobre o Domain Separation, consulte Separação de domínios e Customer Service Management.

    Nota:
    Começando com a versão Vancouver, a tabela de definição de responsabilidade [sn_customerservice_responsibility_def] é corrigida para a tabela de arquivo da aplicação [sys_metadata].

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Definições de Responsabilidade.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Campos do formulário de definição de responsabilidade
      Campo Definição
      Nome Nome da responsabilidade.
      Aplicável a Tipo de persona ao qual a responsabilidade se aplica, como gerentes ou agentes de atendimento ao cliente.
      Tipo Tipo de usuários aos quais a responsabilidade pode ser atribuída:
      • Usuário: selecione Usuário se esta responsabilidade for atribuída a um funcionário. Ao atribuir este tipo, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Usuários [sys_users].
      • Contato: selecione Contato se esta responsabilidade deve ser atribuída a um contato do cliente. Ao atribuir esta função, a lista de usuários disponíveis vem da tabela Contatos [customer_contact].
      • Nenhum: selecione Nenhum se esta definição de responsabilidade for usada ao criar relacionamentos entre consumidores.
      Nota:
      Somente as definições de responsabilidade com o Tipo definido como Usuário podem ser usadas nos seguintes relacionamentos Base do modelo de serviços :
      • Membro da Equipe de Contas
      • Membro da Equipe do cliente
      • Membro da Equipe da Residência
      Exclusivo Opção que você pode selecionar para desabilitar as entradas duplicadas para a definição de responsabilidade.
    4. Selecione Enviar.