Base do modelo de serviços casos
Os agentes do local e os agentes do consumidor do local em um local de negócios podem criar casos para contas, contatos, consumidores e residências.
Os membros da equipe com a função de agente de local ou agente do consumidor de local podem fazer o seguinte:
- Exibir informações dos clientes em seu local.
- Crie casos para contas, contatos, residências e consumidores.
- Atualize os casos criados em seu local.
- Crie consumidores.
Local do caso
Um caso pertence a um local de negócios. Quando um caso é criado por um agente ou gerente do local, o campo Organização do serviço no formulário Caso é atualizado automaticamente com o local de negócios ao qual o agente ou gerente pertence. Se o caso for reatribuído, este campo será atualizado para o do novo agente ou gerente.
Se o agente ou gerente do local pertencer a vários locais, o campo Organização de serviço poderá ser deixado em branco. Ao preencher este campo, selecione com cuidado, pois a organização de serviço controla o acesso de um agente local aos casos.
Nota:
Um caso pode pertencer a apenas um local de negócios.
A organização de serviço pode ser definida manualmente para um novo caso ou alterada para um caso existente. Alterar a organização de serviço não muda o agente atribuído.
Acesso ao caso
O acesso ao caso é controlado pelo local de negócios no campo Organização de serviço no formulário Caso. Os seguintes usuários podem acessar casos:
- Membros da equipe no local de negócios com a função de agente do local ou agente do consumidor do local.
- Gerentes no local de negócios com a função de gerente de local.
Os casos de um local de negócios são adicionados à lista relacionada Casos no formulário Local de negócios interno.
- Quando um caso é criado, a organização de serviço do caso é a organização de serviço do usuário que cria o caso.
- Quando um caso é atribuído a um agente, a organização de serviço do caso é atualizada para a organização de serviço do agente atribuído.
| Tipo de consumidor | Acesso ao caso |
|---|---|
| Consumidor | Pode gerenciar os próprios casos. |
| Chefe da residência | Pode gerenciar casos de todos os membros da residência. |
| Representante autorizado, independentemente da residência | Pode gerenciar casos do consumidor que representam. |
| Representante autorizado, dentro da residência | Pode gerenciar casos do consumidor que representa, desde que ambos sejam membros atuais da residência. |
| Usuário | Função necessária | Acesso ao caso |
|---|---|---|
| Gerente do local | Gerente do local | Pode gerenciar os casos em sua hierarquia de local. |
| Membro da equipe do local | Agente do local Agente do consumidor do local |
Pode gerenciar os casos em seus locais. |
| Gerente de contas | Agente de relacionamento | Pode gerenciar casos de suas contas. |
| Gerente de relacionamento com o consumidor | Agente de relacionamento | Pode gerenciar casos para seus consumidores. |
| Gerente de relacionamento com a família | Agente de relacionamento | Pode gerenciar casos para suas residências. |