Páginas principais do painel

Os painéis do espaço permitem que usuários como agentes e gerentes configurem e personalizem suas próprias métricas. Esses usuários podem alternar entre os painéis disponíveis e modificar as listas e as métricas do painel para rastrear informações importantes. Eles também podem compartilhar painéis com colegas de trabalho e entre equipes.

Para exibir painéis de espaço, os administradores do sistema ativam a variante da página principal dos painéis do CSM e configuram os privilégios do usuário. Quando configurado, os usuários incluídos no público-alvo da página veem a página principal de Visão geral do painel em Espaço configurável do CSM e os painéis padrão incluídos com essa página.

Os painéis são representados por blocos na página inicial de Visão geral do painel. Os blocos individuais mostram o título, o criador, se o painel é certificado e uma indicação de que o usuário conectado marcou o painel.

Benefícios das páginas principais do painel

Usar um painel como página principal oferece aos usuários mais flexibilidade. Ser capaz de personalizar facilmente um painel torna a página muito mais utilizável. Os usuários podem criar suas próprias listas e métricas para exibir as informações de que precisam e compartilhar esses painéis com outros usuários. Por exemplo, as equipes podem compartilhar um único painel ou os novos agentes podem modificar um painel compartilhado para criar o seu próprio. É muito mais rápido criar painéis porque eles não exigem configuração por um administrador do sistema.

Informações da aplicação

A variante da página principal do CSM Dashboards está incluída no plug-in CSM e FSM Configurable Workspace Foundation (com.snc.uib.cwf_workspace).

A aplicação CSM Configurable Workspace, que inclui o plug-in CSM e FSM Configurable Workspace, está disponível na ServiceNow® Store.

Os painéis padrão disponíveis com esta variante de página principal estão disponíveis dependendo da função do usuário. Alguns desses painéis exigem plug-ins adicionais para ver todas as informações do painel. Esses plug-ins incluem:

Performance Analytics - Pacote de conteúdo - Atendimento ao cliente (com.snc.pa.customer_service)
Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Customer Service Management – Advanced (com.snc.pa.customer_service_advanced)
Performance Analytics Premium para Atendimento ao cliente (com.snc.pa.premium.cs)
Performance Analytics - Pacote de conteúdo - Advanced Work Assignment (com.snc.pa.awa)

Solicitar aplicativos na Store

Acesse o site ServiceNow Store para ver todos os aplicativos disponíveis e obter informações sobre como enviar solicitações para a loja. Para obter informações sobre notas de versão cumulativa para todos os aplicativos liberados, consulte as ServiceNow Store notas de versão do histórico de versão.

Ativação da variante da página principal dos painéis do CSM

A variante da página principal do CSM Dashboards é uma variante de página opcional para a experiência do espaço configurável do CSM/FSM. Por padrão, esta variante de página é marcada como inativa e tem um valor de ordem de 0. Quando ativado e definido com o número de ordem mais baixo, o sistema usa a página principal dos painéis do CSM no lugar da página principal do CSM padrão para os usuários incluídos no Público da página.

Nota:

A página principal padrão, Visão geral do painel e os painéis padrão incluídos nessa página estão disponíveis no modo somente leitura e são fornecidos como exemplos. É recomendável que você crie e personalize duplicatas da página principal e dos painéis.

Para obter mais informações sobre como ativar uma variante de página e definir a ordem, consulte Definir ordem da página de registro.

Funções do usuário para a página principal da Visão geral do painel

Por padrão, a página principal Visão geral do painel está disponível para usuários com as seguintes funções:

admin
sn_customerservice_agent
sn_customerservice.consumer_agent
sn_customerservice_manager

Nota:

Usuários com outras funções, como agentes de localização ou agentes de relacionamento, continuam vendo a página principal do CSM.

O administrador do sistema pode mudar essas funções padrão configurando o público da página. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos:

As funções determinam o acesso de exibição dos painéis disponíveis com a página inicial Visão geral do painel. Para obter detalhes, consulte Painéis padrão.

A função de agente de gestão de serviços (sn_esm_agent) contém a função de criador de visualizações de dados (viz_creator), que é uma função associada ao Designer de visualizações e à Biblioteca de visualizações. Usuários com a função viz_creator podem criar visualizações. As funções de agente de atendimento ao cliente (sn_customerservice_agent) e de agente de atendimento ao consumidor (sn_customerservice.consumer_agent) contêm a função sn_esm_agent. Para obter mais informações, consulte Data visualizations in Platform Analytics.

Painéis padrão da página principal da visão geral do painel

Quatro painéis estão disponíveis com a página principal Visão geral do painel. Esses painéis estão disponíveis no modo somente leitura para todos os usuários, incluindo a função de administrador. Os usuários podem duplicar esses painéis e fazer as mudanças desejadas nos painéis duplicados.

Nota:

Esses painéis também estão disponíveis em Platform Analytics experience.

A página inicial de Visão geral do painel inclui os seguintes painéis para agentes.

Agente de atendimento ao cliente
Agente do Atendimento ao cliente – Avançado

A página principal Visão geral do painel inclui os seguintes painéis para gerentes e administradores.

Agente de atendimento ao cliente
Agente do Atendimento ao cliente – Avançado
Gerenciador de Atendimento ao cliente
Customer Service Manager - Advanced

Tabela 1. Espaço configurável do CSM Painéis da página principal do
Página inicial	Detalhes
Agente de atendimento ao cliente	Disponível com o plug-in Espaço configurável do CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace). Pronto para uso, o painel do Customer Service Agent inclui os widgets na guia Meu trabalho. Nota: A guia não está visível porque é a única no painel. Ativar o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Customer Service (com.snc.pa.customer_service) fornece o painel completo do Customer Service Agent com todas as guias.
Agente do Atendimento ao cliente - Avançado	Disponível com os seguintes plug-ins: Espaço configurável do CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Customer Service Management – Advanced (com.snc.pa.customer_service_advanced) Ativar o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Advanced Work Assignment (com.snc.pa.awa) adiciona dois widgets adicionais à guia Tendências organizacionais: Meus Casos com Problemas Minhas KBs criadas
Gerenciador de Atendimento ao cliente	Disponível com os seguintes plug-ins: Espaço configurável do CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Performance Analytics - Pacote de conteúdo - Atendimento ao cliente (com.snc.pa.customer_service) Ativar o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Atendimento ao cliente (com.snc.pa.customer_service) fornece o painel completo do Customer Service Manager com todas as guias.
Gerenciador de Atendimento ao cliente - Avançado	Disponível com os seguintes plug-ins: Espaço configurável do CSM (com.snc.uib.csm_agent_workspace) Performance Analytics – Pacote de conteúdo – Customer Service Management – Advanced (com.snc.pa.customer_service_advanced) Ativar o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Advanced Work Assignment (com.snc.pa.awa) adiciona a guia Work Assignment Analytics ao painel do Customer Service Manager - Advanced.

Certificação de um painel

Usuários com a função de administrador podem certificar um painel para indicar que ele é aprovado pela empresa e recomendado para uso. Os painéis padrão disponíveis na página principal Visão geral do painel são certificados e os administradores não podem mudar essa configuração. Os administradores só podem certificar novos painéis. Para obter mais informações, consulte Certify a Platform Analytics dashboard.

Trabalhando com painéis

Os agentes podem criar seus próprios painéis e compartilhar esses painéis com outros agentes ou grupos de atribuição. Por exemplo, os agentes podem criar painéis com métricas e listas que oferecem suporte a atribuições específicas, como uma atribuição temporária de fim de semana.

Na página principal Visão geral do painel, gerentes e agentes podem fazer o seguinte:

Exibir os painéis padrão disponíveis para a função deles.
Filtre os painéis disponíveis.
Selecione um bloco de painel para exibir o painel em uma nova guia. Se mais de um painel estiver disponível, o usuário poderá alternar entre os painéis disponíveis fazendo uma seleção no seletor de painel.
Duplique e personalize os painéis padrão.
Exiba detalhes do painel, como o nome, a descrição e a visibilidade do painel.
Edite painéis usando um painel de configuração.
Compartilhe painéis com outros usuários ou grupos e conceda direitos de edição ou somente exibição.
Crie novos painéis.
Crie e compartilhe elementos de visualização do Platform Analytics Workspace.

Consulte as descrições da tarefa na tabela a seguir para obter mais informações.

Tabela 2. Tarefas do usuário da página principal do painel
Tarefa	Descrição
Exibir os painéis padrão disponíveis para sua função	Selecionar Espaços > Espaço configurável do CSM/FSM. A página inicial Visão geral do painel exibe os painéis disponíveis. Selecione um bloco de painel para exibir o painel em uma nova guia.
Exibir detalhes do painel	Selecione um painel. Selecione o ícone de ) para abrir o painel Detalhes.
Filtrar painéis	Várias opções de filtro estão disponíveis na página principal Visão geral do painel. Os usuários podem filtrar os painéis disponíveis das seguintes maneiras: Por nome ou proprietário (na barra de pesquisa) Recente: mostra painéis criados recentemente Marcados: mostra somente os painéis marcados. Certificado: mostra somente os painéis que foram certificados por um administrador. Criado por mim: mostra somente os painéis que você criou. Compartilhado comigo: mostra somente os painéis que foram compartilhados com você. Todos: mostra todos os painéis aos quais você tem acesso.
Duplicar um painel	Selecione o menu ). Selecione Duplicar. Na janela pop-up do painel Duplicando, insira um Novo nome e uma Descrição. Selecione Duplicar na janela pop-up. Para acessar o painel duplicado: Selecione Abrir na mensagem de informações. Selecione o bloco do painel na página principal Visão geral do painel. Para obter mais informações, consulte Duplicate a Platform Analytics dashboard.
Editar um painel	Selecione Editar. Selecione a guia do painel desejada. Edite um elemento existente ou adicione um novo elemento. Para obter mais informações sobre essas tarefas, consulte Edit Platform Analytics dashboards.
Compartilhar um painel	Selecione o menu ). Selecione Compartilhar. Na janela pop-up Compartilhar painel, adicione usuários, grupos ou funções no campo Conceder acesso a. Se desejar, habilite a caixa de seleção que habilita as permissões para o painel. Selecione Adicionar como visualizador ou Adicionar como editor. Os usuários, grupos ou funções selecionados são adicionados à seção Gerenciar acesso. A partir daqui, você pode alterar as permissões. Clique em Confirmar. Para obter mais informações, consulte Share a Platform Analytics dashboard.
Criar painel	Na página principal Visão geral do painel, selecione Criar novo painel. Na janela pop-up Novo painel, selecione Editor em linha. Forneça um Nome e uma Descrição e selecione Criar novo painel. O novo painel é aberto no modo de edição. Adicione novos elementos ao painel. Para obter mais informações sobre esta etapa, consulte Create a dashboard with the inline editor. Ao criar um painel com o editor em linha, vários elementos estão disponíveis para ajudá-lo a organizar e preencher as informações no painel. Para obter mais informações, consulte Platform Analytics dashboard overview.
Imprimir um painel	Selecione o menu ). Selecione Amigável para impressora. Para obter mais informações, consulte Print a Platform Analytics dashboard.
Marcar um painel	Selecione o menu ). Selecione Adicionar aos marcadores. Para obter mais informações, consulte Bookmark a Platform Analytics dashboard.