Criar um projeto de cliente a partir de uma ideia

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie um projeto do cliente a partir de uma ideia no Portal de ideias.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: gerente de projeto do cliente (it_project_manager + sn_customerservice.projectmanager)

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    O Portal de ideias fornece um local central para coletar, selecionar e promover ideias em demanda, projeto, épico ou história. Com a integração Customer Service Management com o Project Portfolio Management, você também pode criar um projeto do cliente a partir de uma ideia. Para obter mais informações, consulte Portal de ideias.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Ideias > Portal de Ideia.
    2. Clique no título de uma ideia para a qual você deseja criar uma tarefa.
    3. Abra a ideia na exibição de formulário clicando no ícone Mais opções e selecionando Abrir na plataforma.
    4. Na janela pop-up Ideia, clique em Criar tarefa.
    5. Na janela pop-up Converter ideia em tarefa, selecione Projeto do cliente no campo Selecionar tipo de tarefa e clique em OK.
      O sistema cria o projeto e exibe o número do projeto em uma mensagem de informação na parte superior da janela pop-up Ideia. No formulário de projeto do cliente, o registro de ideia é adicionado à lista relacionada de ideias.