Integre ao Customer Project Management usando a Configuração assistida
Use a Configuração assistida Customer Service Management para configurar o Customer Project Management.
Antes de Iniciar
Função necessária: administrador
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Você pode configurar vários processos e componentes diferentes para o recurso Customer Project Management usando a Configuração assistida.
Procedimento
- Navegar até Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
- Clique em Introdução na página inicial do Customer Service Management.
-
Percorra a lista de categorias, localize Customer Project Management e clique em Introdução.
A tabela abaixo fornece uma descrição das etapas de configuração incluídas nesta seção de configuração assistida.
Tabela 1. Tarefas de configuração da Gestão de projetos do cliente Tarefa Descrição Ative o padrão do PPM. Ative o plug-in padrão do PPM (com.snc.financial_planning_pmo). Ativar Customer Project Management. Ative o plug-in Gestão de projetos do cliente (com.snc.csm_ppm). Configure exibições de formulário. Configure o formulário Caso e adicione os seguintes campos à exibição Caso, à exibição Espaço e à exibição Autoatendimento do cliente: - Projeto
- Tarefa do projeto
- Problema
- Solicitação de Mudança do Projeto
Configurar listas relacionadas. Configure o formulário Conta e adicione a lista relacionada Projetos à exibição Caso e à exibição Espaço. Configure o formulário de contato e adicione a lista relacionada de projetos à exibição Caso e à exibição Espaço.
Configure o formulário de tarefa de projeto do cliente e adicione as seguintes listas relacionadas à exibição padrão : Ordem de serviço > Iniciado de.
Esta etapa só pode ser concluída se os seguintes plug-ins estiverem ativos:- Atendimento ao cliente com a Gestão de serviços de campo (com.snc.csm_fsm_integration)
- Serviço de campo com gestão de projetos (com.snc.wm_ppm)
Configurar notificações. Configure o fluxo Enviar e-mail para contato quando a tarefa de projeto do cliente for atribuída do Flow Designer para enviar um e-mail ao contato atribuído quando uma tarefa de projeto do cliente for atribuída. Essa notificação inclui os seguintes detalhes e pode ser configurada conforme necessário:- Número e nome do projeto
- Número da tarefa e descrição resumida
- Duração e datas de início e término planejadas da tarefa
Configure fluxos do Flow Designer. Use fluxos do Flow Designer fornecidos com a Gestão de projetos do cliente para: - Configurar os campos que são copiados quando um usuário cria um problema de projeto ou uma solicitação de mudança de projeto com base em um caso.
- Atualizar as anotações de trabalho referentes a um registro de caso quando o estado de um problema de projeto associado ou de uma solicitação de mudança de projeto for atualizado.
- Fechar um registro de caso quando um problema de projeto associado ou uma solicitação de mudança de projeto for fechada.
Criar problema de projeto a partir de caso: quando um problema de projeto é criado a partir de um caso, este fluxo copia os campos Prioridade e Descrição resumida do caso para o registro de problema do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Criar solicitação de mudança de projeto a partir de caso: quando uma solicitação de mudança de projeto é criada a partir de um caso, este fluxo copia os campos Prioridade e Descrição resumida do caso para o registro de solicitação de mudança do projeto. Este fluxo está ativo por padrão.
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento do problema: este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de um problema associado for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de um problema associado for definido como "Fechado".
Atualizar e fechar registro de caso no fechamento de mudança do projeto: este fluxo permite que você automaticamente:- Atualizar as anotações de trabalho de caso quando o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for atualizado.
- Fechar um caso se o estado de uma solicitação de mudança do projeto associada for definido como "Fechado".
Atribuir controles de acesso (ACLs) Atribua ACLs às funções de usuário Customer Service Management para fornecer acesso às tabelas do Project Portfolio Management, incluindo as tabelas Solicitação de mudança do projeto, Relatório de status e Problemas.