Criar a orientação Iniciar acompanhamento de transações

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Crie a orientação Iniciar acompanhamento de transações configurando entradas, saídas, experiência de visualização e experiência de detalhes.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_gd_guidance.guidance_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Decisões guiadas > Orientações.
    2. Crie uma orientação.
      1. Selecione Novo na lista Orientações.
      2. No campo Nome, insira Iniciar acompanhamento de transações.
      3. No campo Descrição, insira Orientação para rastrear a transação de cartão de crédito com falha.
    3. Crie as seguintes entradas para a orientação.
      As entradas são as variáveis ou informações de que o sistema precisa para executar a orientação. Você pode usar entradas em vários locais, como a experiência de visualização de orientação e as ações de orientação.
      1. Na guia Entrada de orientação, selecione Novo para cada entrada.
      2. Crie as seguintes entradas e selecione Enviar.
        Tabela 1. Entradas de orientação
        Rótulo Tipo Referência Ordem É campo de formulário
        Nome do titular do cartão Cadeia de caracteres - 100 verdadeiro
        Tarefa Referência Caso 200 falso
        Número do cartão de crédito Inteiro - 300 verdadeiro
        ID de Transação Inteiro - 400 verdadeiro
        Data e hora da transação Date/hora - 500 verdadeiro
    4. Opcional: Crie uma saída para a orientação.
      As saídas são o resultado desejado da ação de orientação. Por exemplo, se uma ação de orientação criar uma tarefa de caso, a saída dessa ação poderá retornar uma referência à tarefa de caso que foi criada.
      1. Na guia Saída de orientação, selecione Novo.
      2. No campo Rótulo, insira o Número do caso para acompanhamento de transações.
      3. No campo Tipo, selecione Referência.
      4. No campo Referência, selecione a tabela Caso.
      5. Selecione Enviar.
    5. Configure as experiências de visualização e detalhes.
      Para obter mais informações, consulte Configurar experiência de detalhe de orientação.
    6. Selecione Enviar.

    O que Fazer Depois

    Configure uma ação de orientação que um agente pode realizar ao iniciar o acompanhamento de transações.