Configurar informações de tratamento especial

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Use anotações de tratamento especial para chamar a atenção de um agente para informações importantes do caso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Configure as tabelas de entidade desejadas para usar informações de tratamento especial e configure os formulários correspondentes para exibir a lista Informações de tratamento especial ou a janela pop-up.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Administração > Configuração assistida.
    2. Na página de Introdução da configuração assistida, clique em Introdução
    3. Na categoria Case Management, exiba a lista de tarefas para configurar o recurso.
      Tabela 1. Informações de tratamento especial
      Tarefa Descrição
      Configurar uma tabela de entidade para usar informações de tratamento especial Configurar uma entidade para usar informações de tratamento especial adiciona o link relacionado Criar informações de tratamento especial ao formulário correspondente.
      Configure um formulário para mostrar anotações de tratamento especial em uma lista ou janela pop-up Configure um formulário para exibir anotações de tratamento especial em uma lista ou em uma janela pop-up.
      Configure as propriedades necessárias para exibir informações de tratamento especial Configure as propriedades que determinam a frequência e o número de informações de tratamento especial que são exibidas.
    4. Para executar uma tarefa, clique em Configurar.

      Este botão abre a página na sua instância em que a configuração foi concluída.