Configurar grupos de relatórios para a exibição de informações do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Configure os grupos de relatórios a serem exibidos em uma única seção na exibição Informações do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Os grupos de relatórios são exibidos na exibição Informações do cliente no Agent Workspace.

    O grupo de relatórios configurado mostra os casos de alta prioridade na exibição Informações do cliente.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Central do cliente > Informações do Cliente > Configurações de Grupo de Relatório.
    2. Selecione Novo.
    3. Preencha os campos, conforme o necessário.
      Tabela 1. Campos e descrições de formulário de configurações de Grupo de Relatórios
      Campo Descrição
      Título Insira um título para o grupo de relatórios.
      Tabela de contexto Selecione uma Tabela de contexto.
      Nota:
      Por exemplo, insira Contato se quiser que todas as informações sobre um contato do cliente sejam exibidas.
      Configurações de relatório Selecione a lista de relatórios a serem exibidos no grupo.
    4. Selecione Enviar.