Configurar uma exibição de formulário de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • O formulário de caso contém informações detalhadas sobre um problema do cliente. Configure uma exibição de formulário de caso para exibir os campos desejados e as listas relacionadas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: administrador

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Casos > Criar novo.
    2. Configure o layout do formulário para adicionar os campos necessários.
      Para obter mais informações sobre como adicionar campos a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário.
      Nota:
      Se você estiver usando o Customer Service Install Base Management e o Proactive Customer Service Operations, adicione o campo Produto vendido.
    3. Configure o layout do formulário para adicionar as listas relacionadas de que você precisa.
      Para obter mais informações sobre como adicionar uma lista relacionada a um formulário, consulte Configuração do layout do formulário.
      Nota:
      Se você estiver usando o Customer Service Install Base Management e o Proactive Customer Service Operations, adicione a lista relacionada Itens-base de instalação afetados.
    4. Clique em Enviar.