Gerenciar contatos no portal do cliente

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie e atualize contatos do cliente, atribua funções a contatos e habilite ou desabilite logins de contato no portal do cliente.

    Criar um contato do cliente

    Use o item do catálogo Criar contato para criar um contato no portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Ao selecionar o item do catálogo Criar contato, você pode adicionar os detalhes de um contato e criar o registro do contato. Depois de salvar o registro, você pode executar as seguintes ações, dependendo da sua função.

    • Usuários com o sn_customerservice.customer_admin ou sn_customerservice.partner_admin podem atualizar o ID do usuário do contato e habilitar ou desabilitar notificações.
    • Usuários com a função de administrador podem definir uma senha para o contato e exigir que o contato redefina a senha.
    Nota:
    Essas ações estão disponíveis enquanto você cria o registro do contato.

    Procedimento

    1. Clicar Solicitações > Solicite algo no cabeçalho do portal.
    2. Na lista Categorias, clique em Serviços e no item do catálogo Criar contato para exibir o formulário Criar contato.
    3. Preencha os campos no formulário Criar contato.
      Tabela 1. Formulário de contato
      Campo Descrição
      Nome O nome do cliente.
      Sobrenome O sobrenome do cliente.
      Título Cargo do cliente.
      Idioma O idioma preferencial do cliente.
      Conta A conta do cliente.
      E-mail O endereço de e-mail do cliente.
      Telefone comercial O telefone comercial do cliente.
      Telefone celular O telefone celular do cliente.
    4. Clique em Enviar.
      O sistema cria o contato e atualiza o formulário de Contato.
    5. Opcional: Atualize as informações nos seguintes campos.
      Tabela 2. Campos de contato adicionais
      Campo Descrição
      Notificação Habilitar ou desabilitar notificações para este cliente.
      ID do usuário Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir este formato: firstname.lastname
    6. Opcional: Com a função de administrador, você pode atualizar as informações de senha do contato.
      Tabela 3. Informações de senha de contato
      Campo Descrição
      Senha Defina uma senha para o contato.
      A senha precisa ser redefinida Requer que o contato redefina a senha ao fazer login no portal.
    7. Clique em Salvar para atualizar o registro.

    Atualizar informações de contato de um usuário

    Atualize as informações de contato de um usuário no portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Faça as mudanças desejadas nos campos do formulário Contato.
      Tabela 4. Formulário de contato
      Campo Descrição
      Nome O nome do cliente.
      Sobrenome O sobrenome do cliente.
      Título Cargo do cliente.
      Idioma O idioma preferencial do cliente.
      Fuso horário O fuso horário do local deste cliente.
      Conta A conta do cliente.
      E-mail O endereço de e-mail do cliente
      Telefone comercial O telefone comercial do cliente.
      Telefone celular O telefone celular do cliente.
      Notificação Habilitar ou desabilitar notificações para este cliente.
      ID do usuário Um identificador exclusivo para este usuário. O ID do usuário deve seguir o formato firstname.lastname.
    4. Clique em Salvar.

    Habilitar ou desabilitar o login de um contato

    Habilitar ou desabilitar o login para um contato do portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Na lista Ações, clique em um dos links a seguir.
      OpçãoDescrição
      Desabilitar login Desabilita o login para este contato. Quando o login está desabilitado, o contato não pode acessar o portal do cliente.

      Este link será exibido se o login estiver habilitado no momento.
      Habilitar login Habilita o login para este contato.

      Este link será exibido se o login estiver desabilitado no momento.

    Atribuir uma função de usuário a um contato

    Atribua uma ou mais funções de usuário a um contato do portal do cliente.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice.customer_admin, sn_customerservice.partner_admin ou admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use a janela pop-up Editar função para gerenciar as funções de um contato. Os contatos devem ter pelo menos uma função de usuário atribuída. Se não houver funções na coluna Selecionada na janela pop-up, você não poderá atualizar o registro.
    Nota:
    As funções disponíveis na janela pop-up Editar função são configuradas usando a propriedade sn_customerservice.contact_role_assignment.

    Procedimento

    1. Clicar Suporte > Contatos no cabeçalho do portal.
    2. Selecione um contato na lista Contatos.
    3. Na lista Ações, clique no link Editar funções.
    4. Na janela pop-up Editar função, selecione uma função na coluna Disponível e mova-a para a coluna Selecionada.
    5. Clique em Atualizar na janela pop-up Editar função.
      Nota:
      Se não houver funções na coluna Selecionado, o sistema exibirá uma mensagem de erro e a coluna será redefinida para exibir as funções atribuídas originalmente.
    6. Clique em Salvar no formulário Contato.