Un souscripteur peut travailler sur une tâche de souscription d’assurance-vie collective afin d’évaluer la demande de police et d’analyser les risques pour un client de police d’assurance.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_group_uw.underwriter
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Le workflow configuré génère automatiquement une tâche de souscription pour un agent de souscription. La tâche est affectée à l’équipe des opérations de souscription ou à un agent en fonction des règles d’affectation.
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône Listes (icône
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Ouvrez la tâche à partir de la liste des tâches de souscription.
| Option | Description |
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| À partir de la liste des tâches de souscription d’assurance-vie collective |
- Dans l’onglet Listes, sous Assurance-vie collective Demande le service T de souscription, ouvrez la liste des tâches.
- Pour vos tâches affectées, sélectionnez Mes affectations.
- Pour toutes les tâches de souscription, sélectionnez Tout.
- Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
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Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
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Terminez le travail nécessaire pour accomplir la tâche dans votre système d’assurance.
- Facultatif :
Dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires associés à vos conclusions.
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Fermez la tâche à partir du formulaire de tâche de souscription.
| Tâche de souscription | Action |
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| Pour examiner le changement de couverture |
Pour fermer la tâche :
- Dans le playbook des tickets, cliquez sur Marquer comme terminé.
- Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
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| Pour soumettre une révision |
Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande. |
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Sélectionnez Mettre à jour.