Travailler sur des tâches d’ajusteur de réclamation commerciale

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Mettez à jour et fermez les tâches d’expert en sinistres d’un ticket de déclaration de sinistre.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_claim_cml.auto_adjuster
    Important :
    Pour accéder aux onglets connexes Espace de travail de la réclamation, Score de fraude et Espace de travail de l’ajusteur résumé, vous devez activer la page d’enregistrement par défaut de CSM. Par défaut, la page est définie sur inactive. Pour déterminer la page par défaut pour l’affichage des enregistrements dans l’espace de travail configurable CSM, consultez Pages d’enregistrement de l’espace de travail configurable CSM

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez la tâche de l’une des façons suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir de la page de destination Sélectionnez une tâche dans la liste Toutes les réclamations ouvertes.
      À partir de la liste des tâches de l’ajusteur de réclamation automatique commerciale
      1. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
      2. Dans l’onglet Listes , sous Tâches de l’ajusteur de réclamation automatique commerciale, sélectionnez Tout.
      3. Dans la liste, sélectionnez la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    3. Terminez le travail requis pour terminer la tâche d’évaluation ou de règlement.
    4. Travaillez sur la tâche d’expert en effectuant diverses actions à partir de l’espace de travail de la réclamation.
      Tâche de réclamationActions de l’espace de travail de la réclamation
      Pour ajouter une tâche de vérification de document
      1. Sélectionnez Ajouter une tâche de vérification de document.
      2. Renseignez les champs obligatoires.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      4. Sélectionnez Soumettre le document.
      Pour vérifier un document Sélectionnez Vérifier pour vérifier le document ou Rejeter pour rejeter le document soumis pour vérification.
      Pour ajouter une couverture pour les réclamations
      1. Sélectionnez Ajouter une couverture.
      2. Sélectionnez Couverture des réclamations et l’une des options suivantes requises :
        • Déclaration de sinistre de biens
        • Participant à la réclamation
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Pour ajouter une réserve ou un paiement
      1. Dans Couvertures et finances, sélectionnez-en une dans la liste Couverture des réclamations :
        • Ajouter une réserve
        • Ajouter un paiement
      2. Renseignez les champs obligatoires.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Pour ajouter une tâche de réclamation ad hoc
      1. Dans la liste Tâches, sélectionnez Ajouter une tâche de réclamation.
      2. Renseignez les champs obligatoires.
      3. Sélectionnez Enregistrer.
      Pour soumettre une provision ou un montant de paiement pour approbation Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la provision ou le montant du paiement.
      1. Dans Couvertures et finances, pour une provision ou un paiement dans la liste Couverture des réclamations, sélectionnez En attente.
      2. Sélectionnez Soumettre.
      Pour renvoyer une réclamation pour évaluation de fraude Sélectionnez Envoyer au SIU.
      Pour soumettre une décision de règlement de réclamation
      1. Sélectionnez Régler la réclamation.
        • Sélectionnez Approuver la déclaration pour approuver la demande et l’envoyer pour exécution.
        • Sélectionnez Refuser la réclamation pour rejeter le règlement.
      2. Saisissez des commentaires pour la décision de règlement.
      3. Sélectionnez Soumettre.
    5. Facultatif : Dans une tâche, dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires liés à vos résultats.
      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche et du ticket de réclamation.

    Résultats

    En fonction de l’état d’avancement de l’affaire :
    • Lorsque l’ajusteur accepte la tâche, l’état de la tâche est défini sur Travail en cours.
    • Lorsque l’expert soumet une réserve ou un paiement, si le montant est dans sa limite d’autorisation, il est approuvé automatiquement.
    • Si l’expert règle la réclamation, le ticket de réclamation se ferme automatiquement, avec l’état du ticket défini sur Fermé terminé, et l’étape de réclamation est passée à Fermé rejeté. Les notes de travail générées par le système indiquant le rejet s’ajoutent automatiquement au flux d’activité de la tâche et du ticket de réclamation.
    • Si l’une des tâches liées à l’ajusteur est approuvée, une tâche se déclenche vers le processeur de réclamation pour fermer le ticket. Les notes de travail générées par le système indiquant l’approbation s’ajoutent automatiquement au flux d’activité de la tâche et du ticket de réclamation.