Travailler sur les tâches d’ajusteur Demandes d'indemnisation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 3 minutes de lecture

    • Examinez une déclaration pour vérifier les documents, évaluer les couvertures de réclamations, déterminer les détails du paiement de la réclamation et approuver le règlement d’une réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_gen_claim.adjuster

    Important :
    Pour accéder aux onglets connexes Espace de travail de la réclamation et Espace de travail de l’ajusteur résumé, vous devez activer la page d’enregistrement par défaut de CSM. Par défaut, la page est définie sur inactive. Pour déterminer la page par défaut pour l’affichage des enregistrements dans l’espace de travail configurable CSM, consultez Pages d’enregistrement de l’espace de travail configurable CSM.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Cette procédure fait référence aux définitions de services et aux produits utilisés dans le secteur d’activité des demandes d’assurance voyage incluses. Votre workflow peut varier en fonction de votre configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez la tâche de l’une des façons suivantes.
      OptionÉtapes
      À partir de la page de destination Dans la liste Toutes les réclamations ouvertes, sélectionnez une tâche.
      À partir de la liste des tâches d’experts en sinistres d’assurance
      • Sélectionnez l’icône de listes (Visualisation de données de type liste - icône).
      • Dans l’onglet Listes , sous Tâches d’expert en sinistres d’assurance (ou la catégorie de liste spécifique à votre workflow personnalisé), sélectionnez Tout.
      • Dans la liste, sélectionnez la tâche que vous souhaitez ouvrir.
    3. Travaillez sur la tâche d’expert en effectuant des actions à partir de l’espace de travail de la réclamation.
      Tâche de réclamationActions de l’espace de travail de la réclamation
      Ajouter une tâche de vérification de document
      • Dans Tâches, ouvrez la liste déroulante des tâches et sélectionnez Ajouter une tâche de vérification de document.
      • Renseignez les champs du formulaire.
      • Sélectionnez Enregistrer.
      Vérifier un document Dans une tâche de document soumis, sélectionnez Vérifier pour vérifier le document soumis.
      Rejeter un document Dans une tâche de document soumis, sélectionnez Rejeter pour rejeter le document soumis.
      Ajouter une couverture pour les réclamations
      • Dans Couvertures et finances, sélectionnez Ajouter une couverture.
      • Renseignez les champs du formulaire.
      • Sélectionnez Enregistrer.
      Ajouter une réserve ou un paiement
      • Dans Couvertures et finances, sélectionnez-en une dans la liste Couvertures des réclamations :
        • Ajouter une réserve
        • Ajouter un paiement
      • Renseignez les champs du formulaire.
      • Sélectionnez Enregistrer.
      Ajouter une tâche de réclamation ad hoc
      • Dans Tâches, sélectionnez Ajouter une tâche de réclamation.
      • Renseignez les champs du formulaire.
      • Sélectionnez Enregistrer.
      Soumettre un montant de réserve ou de paiement pour approbation

      Si le montant de la réserve ou du paiement est supérieur à votre seuil d’approbation, une tâche d’approbation est créée et affectée à votre gestionnaire lorsque vous soumettez le montant.
      Soumettre une décision de règlement de la réclamation
      • Sélectionnez Régler.
        • Sélectionnez Approuver la déclaration pour approuver la demande et l’envoyer pour exécution.
        • Sélectionnez Refuser la réclamation pour rejeter le règlement.
      • Saisissez des commentaires pour la décision de règlement.
      • Sélectionnez Soumettre.
    4. Facultatif : Dans une tâche, dans le champ Notes de travail , saisissez tous les commentaires liés à vos résultats.
      Les commentaires publiés manuellement et les notes de travail générées par le système s’ajoutent au flux d’activité de la tâche et du ticket de réclamation.

    Résultats

    • Lorsque vous acceptez la tâche, l’état de la tâche est défini sur Travail en cours.
    • Lorsque vous soumettez une réserve ou un montant de paiement dans votre limite d’autorisation, il est approuvé automatiquement.
    • Si la validation d’une réclamation est rejetée, le ticket de réclamation se ferme avec l’état Fermé rejeté. Les notes de travail générées par le système sur le rejet sont automatiquement ajoutées au flux d’activité pour la tâche et le ticket de réclamation.
    • Si vous réglez la réclamation, le ticket de réclamation se ferme automatiquement, avec l’état du ticket défini sur Fermé terminé.