Approuver un montant de provision ou de paiement pour un Demandes d'indemnisation ticket

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 2 minutes de lecture

    • Approuvez une provision pour les réclamations affectée ou un montant de paiement supérieur à l’autorisation d’approbation d’un expert en sinistres pour Demandes d'indemnisation les tickets. Une provision ou un paiement peut être rejeté si le montant demandé ne justifie pas les conclusions de l’enquête sur la réclamation.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_gen_claim.manager

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Si un expert en sinistres affecte une réserve ou crée un montant de paiement supérieur à son pouvoir d’approbation, le gestionnaire des réclamations reçoit une demande d’approbation du montant.

    Cette procédure fait référence aux définitions de services et aux produits utilisés dans le secteur d’activité des demandes d’assurance voyage incluses. Votre workflow peut varier en fonction de votre configuration.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Ouvrez la tâche de l’une des façons suivantes.
      OptionDescription
      À partir de la page de destination Sélectionnez la tâche dans la liste Mes tâches en attente.
      À partir de la liste Approbations de demandes d’assurance
      1. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
      2. Sous l’onglet Listes , sous Approbations de flux de demandes d’assurance (ou la catégorie de liste spécifique à votre workflow personnalisé), sélectionnez l’une des options suivantes :
        • Mes approbations : réserves
        • Mes approbations : paiements
      3. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
    3. Fermez la tâche à partir du formulaire Provision pour les réclamations ou Tâche de paiement des réclamations.
      Tâche d'approbationAction
      Soumettre une approbation Approuvez la réserve ou le montant du paiement en sélectionnant Approuver.
      Soumettre un rejet
      1. Dans le champ Commentaires , saisissez vos commentaires avec votre recommandation.
      2. Rejetez le montant de la réserve ou du paiement en sélectionnant Rejeter.
      Vos commentaires publiés manuellement et vos notes de travail générées par le système sont ajoutés au flux d’activité pour la tâche et le ticket de réclamation.

    Résultats

    • Si le gestionnaire des réclamations approuve le montant de la provision ou du paiement, la tâche de provision pour les réclamations revient à l’expert en sinistres pour procéder à l’évaluation ou au règlement du paiement de la réclamation.
    • Si le gestionnaire des réclamations rejette le montant de la provision ou du paiement, il fournit une autre recommandation. Une notification de l’état rejeté est déclenchée pour l’ajusteur.
    • Les écritures générées par le système pour l’approbation ou le rejet du montant de la réserve ou du paiement sont ajoutées au flux d’activité. Ces entrées automatisées prennent en charge l’audit et le suivi.