Rôles d’utilisateur et règles métier FSO

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 4 minutes de lecture

    • Cette section définit les différents rôles au sein de FSO Core et explique les règles métier qui guident les actions du système.

    Rôles installés

    Tableau 1. Rôles installés avec l'application Financial Services Operations Core
    Titre du rôle [name] Description Contient des rôles
    FSO administrateur

    [sn_bom.admin]

    		 Rôle d’administrateur système spécifique à l’application pour les Opérations des services financiers applications (FSO).

    Les utilisateurs disposant de ce rôle ont un FSO accès en lecture, en écriture et en création aux tables.
    • sn_bom.document.admin
    • sn_bom_credit_asmt.admin
    • model_manager

    Contributeur consommateur de services financiers

    [sn_bom.consommateur_contributeur]    		 Rôle universel dans l’application principale pour le FSO contributeur de relation de services financiers qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour n’importe quel consommateur. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur B2C dans Opérations des services financiers les applications et du rôle de contributeur du consommateur du service clientèle.
    • sn_bom.contributeur
    • sn_bom_payment.contributeur
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    • sn_ins_indiv_life.contributeur
    • sn_ins_policy_b2c.contributeur
    • sn_customerservice.consumer_contributor
    • sn_bom_deposit_b2c.contributeur
    • sn_bom_loan.contributeur
    • sn_bom_compl.contributeur
    • sn_bom_clo_b2c.contributeur
    • sn_ins_group_life.contributeur
    • sn_bom_credit_card.contributeur

    Contributeur du compte de services financiers

    [sn_bom.contributeur_compte]    		 Rôle universel dans l’application Core pour le FSO contributeur de relation de services financiers qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour n’importe quel compte. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur B2B dans Opérations des services financiers les applications et du rôle de contributeur du compte de service clientèle.
    • sn_bom.contributeur
    • sn_bom_payment.contributeur
    • sn_bom_treasury.contributeur
    • sn_ins_indiv_life.contributeur
    • sn_bom_deposit_b2b.contributeur
    • sn_ins_policy_b2b.contributeur
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • sn_bom_loan_b2b.contributeur
    • sn_bom_compl.contributeur
    • sn_ins_group_life.contributeur
    • sn_customerservice.account_contributor
    • sn_bom_clo_b2b.contributeur
    • sn_bom_credit_card.contributeur
    Contributeur de relation de services financiers

    [sn_bom.contributeur_relation]

    		 Rôle universel dans l’application Core pour les services financiers Contributeur de relation qui permet aux utilisateurs de créer des tickets pour des FSO clients ou des comptes avec lesquels ils ont établi des relations. Ce rôle hérite de tous les autres rôles de contributeur dans Opérations des services financiers les applications et du rôle de contributeur de relation avec le service clientèle.
    • sn_bom.contributeur
    • sn_bom_payment.contributeur
    • sn_bom_treasury.contributeur
    • sn_customerservice.contributeur_relation_relation
    • sn_bom_credit_asmt.b2c_contributor
    • sn_ins_indiv_life.contributeur
    • sn_ins_policy_b2c.contributeur
    • sn_bom_deposit_b2b.contributeur
    • sn_ins_policy_b2b.contributeur
    • sn_bom_credit_asmt.b2b_contributor
    • sn_bom_loan.contributeur
    • sn_bom_compl.contributeur
    • sn_bom_clo_b2c.contributeur
    • sn_ins_group_life.contributeur
    • sn_bom_clo_b2b.contributeur
    • sn_bom_credit_card.contributeur
    Agent de services financiers

    [sn_bom.fs_agent]

    		 Rôle universel pour l’agent de services financiers. Tous les autres rôles d’agent dans Opérations des services financiers les applications héritent de ce rôle.
    • sn_bom.visionneuse_compte_prêt_
    • sn_bom.visionneur_compte_carte_de_crédit
    • sn_bom.ligne_de_crédit_visionneuse
    • sn_bom.b2b_agent
    • sn_bom.visionneuse_compte_de_dépôt
    • sn_bom.b2c_agent
    Contributeur de gestionnaire d'emplacement
    [sn_bom.location_manager_contributor]
    Remarque :
    Le module d’extension Emplacement d’entreprise doit également être activé pour que ce rôle soit activé. Pour plus d’informations, consultez Activer les emplacements d’entreprise
    		 Rôle d’utilisateur pour la gestion des emplacements des succursales. Ce rôle peut créer un ticket pour un compte ou un consommateur. Les utilisateurs disposant de ce rôle ont un accès en lecture, en écriture et en création aux tables pour les FSO branches qu’ils gèrent.
    • sn_bom.contributeur
    • sn_customerservice.svc_location_manager_contributor
    • sn_bom_deposit_b2c.contributeur
    • sn_bom_deposit_b2b.contributeur
    • sn_bom_loan.contributeur
    • sn_bom_compl.contributeur
    • sn_bom_clo_b2c.contributeur
    • sn_bom_clo_b2b.contributeur
    Visionneuse de compte

    [sn_bom.visionneur_compte]

    		 Rôle de consommateur pour l’affichage et la création d’exemples de FSO tickets.
    • sn_bom.visionneuse_compte_prêt_
    • sn_bom.visionneuse_compte_sauvegarde
    • sn_bom.visionneur_compte_carte_de_crédit
    • sn_bom.visionneuse_compte_de_dépôt
    • sn_bom.visionneur_hypothèque
    • sn_bom.checking_account_viewer
    Visionneuse de prêt automatique

    [sn_bom.auto_loan_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données de prêt automobile.

    Ce rôle a un accès en lecture à la table Prêt auto [sn_bom_auto_loan].

    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Vérification de la visionneuse de compte

    [sn_bom.checking_account_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher la vérification des données de compte.
    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes :
    • Compte chèque personnel [sn_bom_checking_account]
    • Compte chèque d’entreprise [sn_bom_b2b_checking_account]
    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneuse de compte de carte de crédit

    [sn_bom.credit_card_account_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données de carte de crédit.
    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes :
    • Carte de crédit [sn_bom_credit_card]
    • Transaction par carte [sn_bom_card_transaction]
    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneur de données client

    [sn_bom.customer_data_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données client à partir des FSO applications. sn_customerservice.customer_data_viewer
    Visionneuse de compte de dépôt

    [sn_bom.visionneuse_compte_de_dépôt]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données de dépôt.
    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes :
    • Compte de dépôt [sn_bom_deposit_account]
    • Transaction de dépôt [sn_bom_deposit_transaction]
    • sn_bom.visionneuse_compte_sauvegarde
    • sn_bom.checking_account_viewer
    • sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneur de compte de prêt

    [sn_bom.visionneuse_compte_prêt]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données de prêt.
    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes :
    • Compte de prêt [sn_bom_loan_account]
    • Transaction de prêt [sn_bom_loan_transaction]
    • sn_bom.visionneuse_données_client
    • sn_bom.auto_loan_viewer
    • sn_bom.visionneur_hypothèque
    • sn_bom.visionneuse_prêt_personnel
    Visionneur de compte hypothécaire

    [sn_bom.visionneuse_hypothécaire]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données hypothécaires.

    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes : Compte hypothécaire [sn_bom_mortgage_account]

    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneur de prêt personnel

    [sn_bom.personal_loan_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour l’affichage des données de prêt personnel.

    Ce rôle a un accès en lecture à la table Prêt personnel [sn_bom_personal_loan].

    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneuse de référence

    [sn_bom.ref_data_viewer]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données de référence pour les institutions financières.

    Ce rôle a un accès en lecture à la table Institution financière [sn_bom_financial_institution].

    		 Ce rôle ne contient pas d’autres rôles.
    Visionneuse de compte d’épargne

    [sn_bom.visionneuse_compte_sauvegarde]

    		 Rôle d’utilisateur pour afficher les données d’épargne.
    Ce rôle a un accès en lecture aux tables suivantes :
    • Compte chèque d’entreprise [sn_bom_b2b_checking_account]
    • Compte d’épargne personnel [sn_bom_saving_account]
    		 sn_bom.visionneuse_données_client
    Visionneur de compte d’investissement

    [sn_bom.visionneuse_compte_investissement]

    		 Ce rôle donne un accès en lecture seule aux entités de données d’investissement.
    • sn_bom.visionneur_compte_
    • sn_bom.security_viewer
    Visionneuse de sécurité

    [sn_bom.security_viewer]

    		 Ce rôle donne un accès en lecture seule aux entités de données de sécurité. Ce rôle ne contient pas d’autres rôles.
    FSO consommateur

    [sn_bom.consommateur]

    		 Rôle de consommateur pour FSO les clients. Ce rôle ne contient pas d’autres rôles.

    Règles métier installées

    Tableau 2. Règles métier installées avec l’application Financial Services Operations Core
    Règle métier Table Description
    Limiter le nombre de comptes à 4 caractères Compte financier

    [sn_bom_financial_account]

    		 Règle métier qui empêche le stockage de plus de quatre caractères dans un champ Numéro de compte pour des raisons de sécurité.