Travailler sur un ticket d’approbation de débit pour effectuer un remboursement
Travaillez avec votre client interne ou votre banque pour obtenir le montant du débit approuvé afin que vous puissiez effectuer le remboursement de la réclamation.
Avant de commencer
Assurez-vous que le client débiteur ou la banque de remboursement a approuvé le montant du débit.
Rôle requis : sn_bom_payment.claim_agent ou sn_bom_payment.claim_agent_connector
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Si un portail de service client ou consommateur est disponible pour les clients, ils reçoivent une notification pour le ticket d’approbation de débit sur le portail à partir de laquelle ils peuvent choisir d’accepter ou de rejeter le montant de débit demandé. Si le client de débit accepte le montant du débit, l’état du ticket d’approbation de débit bascule automatiquement sur Fermé. Pour en savoir plus, consultez :
- Afficher un ticket à partir du Consumer Service Portal
- Accepter ou rejeter une solution de ticket à partir de Consumer Service Portal
Procédure
- Accédez à la .
-
Cliquez sur l’icône Listes (icône
).
-
Ouvrez le ticket de service de paiement d’approbation de débit à partir d’un ticket de réclamation ou de la liste Approbations de débit.
Option Étapes À partir d’un ticket de déclaration de sinistre - Dans l’onglet Listes , sous Réclamations, cliquez sur Affecté à moi.
- Dans la liste, cliquez sur le ticket de déclaration que vous souhaitez ouvrir.
- Dans le champ Approbation de débit du formulaire de réclamation, cliquez sur l’icône d’informations (icône
) en regard du numéro de ticket d’approbation de débit.
À partir de la liste Approbations de débit - Dans l’onglet Listes , sous Approbations de débit, cliquez sur Affecté à moi.
- Dans la liste, cliquez sur le ticket que vous souhaitez ouvrir.
- Si le montant total du remboursement doit être débité de plusieurs comptes financiers en plusieurs parties selon les instructions du client, configurez les instructions pour chaque compte débiteur dans l’onglet Instructions de débit .
- Obtenez une acceptation du client débiteur ou du compte débiteur pour chaque compte débiteur répertorié dans l’onglet Instructions de débit et effectuez le remboursement.
- Dans le champ Résultat , sélectionnez un résultat de remboursement approprié.
- Dans le champ Notes de résultat , saisissez vos commentaires liés au résultat du remboursement.
- Cliquez sur Fermer.
Résultats
- Le ticket d’approbation de débit passe à l’état Fermé – Terminé.
- L’état du ticket de réclamation associé est défini sur Remboursement terminé.
- Les champs Résultat, Notes sur le résultat et Montant du remboursement de la réclamation sont mis à jour à partir du ticket d’approbation de débit.
- Le client de débit reçoit une notification par e-mail préconfigurée concernant l’achèvement du débit.
Que faire ensuite
Mettez à jour les champs du ticket de réclamation selon vos besoins et clôturez la réclamation.