Travailler sur une tâche de document pour vérifier les documents d’un ticket de dépôt

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Travaillez sur une tâche de document pour vérifier les documents entrants requis pour un ticket de service de dépôt.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un ticket de service de dépôt professionnel : sn_bom_document.b2b_agent
    • Pour un ticket de service de dépôt personnel : sn_bom_document.b2c_agent

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Le service de gestion des documents détermine quels documents sont requis dans un workflow. Si des documents doivent être collectés auprès du client, une tâche est automatiquement générée pour un agent de document. La tâche est affectée à l’équipe du service documentaire ou à un agent de document en fonction des règles d’affectation.

    Pour plus d'informations, consultez .

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Cliquez sur l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Service documentaire, ouvrez la liste des tâches.
      • Pour les tâches qui vous sont affectées, cliquez sur Me l’affecter.
      • Pour toutes les tâches de documents, cliquez sur Tous.
    4. Dans la liste, sélectionnez la tâche sur laquelle vous souhaitez travailler.
      Pour travailler sur une tâche qui ne vous est pas encore affectée, affectez-la à vous-même en cliquant sur Me l’affecter.
    5. Dans l’onglet Documents entrants , choisissez un document.
    6. Une fois le document examiné, cliquez sur Vérifier.
    7. Facultatif : Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
    8. Cliquez sur Fermer.

    Résultats

    • La tâche de document passe à l’état Fermé terminé.
    • Dans le ticket de dépôt parent, l’étape Vérifier les documents dans le playbook de ticket s’affiche comme terminée et le ticket passe à l’étape suivante.