Créer un ticket de service de dépôt en tant que connecteur contributeur ou agent

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Commencez le processus de demande de service de dépôt en créant un ticket de dépôt pour le compte de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis :
    • Pour un service de dépôt professionnel pour un client professionnel (compte ou contact) : sn_bom_deposit_b2b.contributor ou sn_bom_deposit_b2b.agent_connector
    • Pour un service de dépôt personnel pour un consommateur : sn_bom_deposit_b2c.contributor ou sn_bom_deposit_b2c.agent_connector
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez .
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    En tant que contributeur de dépôt ou connecteur d’agent, remplissez les données client, collectez les documents requis et soumettez la demande de service de dépôt.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Dans l’onglet Listes , sous Tickets clients, cliquez sur Mes tickets.
    4. Sélectionnez Nouveau.
    5. Dans la boîte de dialogue Créer un ticket, sélectionnez une catégorie et un service.
      1. Dans la liste Sélectionner une catégorie , sélectionnez Services de dépôt business ou Services de dépôt personnel.
      2. Dans la liste Sélectionner un service , sélectionnez un service de dépôt.
    6. Sélectionnez Créer.
      Un ticket de service de dépôt est créé.
    7. Renseignez les champs obligatoires et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
      Remarque :
      Chaque formulaire de ticket de service de dépôt comporte un ensemble différent de champs basés sur le service de dépôt sélectionné.
    8. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    • Le ticket de service de dépôt est créé à l’état Nouveau et le workflow est déclenché.
    • Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un agent du service de dépôt en fonction des règles d’affectation définies.

    Que faire ensuite

    Recueillez toutes les informations requises sur le client et soumettez la demande.

    1. Dans l’onglet Playbook , renseignez les données de l’étape Initier.
    2. Soumettez la demande aux agents de back-office pour exécution.