Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches d’octroi d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt

Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande pour un nouveau compte de dépôt au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Portail de service clientèle, du Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs soumettent une demande à l’aide de Portail de service consommateur, le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

Un ticket est créé en fonction du type de demande.

En tant que contributeur de dépôt

1. À l’étape d’initiation et d’examen du playbook de ticket, le contributeur met à jour les détails du produit en fonction des besoins du client. Pour un client professionnel, le contributeur ajoute également les instructions de fonctionnement pour le nouveau compte.
2. Le contributeur collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.

Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées aux équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents back-office

1. L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.

   Le workflow génère d’autres tâches pour que les agents de dépôt travaillent dessus.

2. Dans le playbook de tickets, un agent de dépôt configure le compte de dépôt avec les informations sur le taux d’intérêt.
3. Un ordonnateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
4. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt crée et active le compte de dépôt dans le système bancaire principal, envoie le kit d’ouverture de compte au client et ferme ces tâches de dépôt.

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.