Workflow Fermer le compte de dépôt
Découvrez comment les agents, à l’aide du workflow Fermer un compte de dépôt, résolvent les demandes de service pour clôturer un compte courant ou un compte de dépôt d’épargne. Les workflows s’appliquent aux demandes de service de dépôt professionnel et personnel.
Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches de clôture d’un compte de dépôt vers des agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.
- En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt
- Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client. Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Portail de service clientèle, du Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.Remarque :Pour que les consommateurs soumettent une demande à l’aide de Portail de service consommateur, le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.
Un ticket est créé en fonction du type de demande.
- En tant que contributeur de dépôt
- Dans le playbook de tickets, le contributeur met à jour les détails de fermeture du compte à l’étape Initier et examiner, collecte la documentation nécessaire auprès du client et soumet la demande pour exécution.
Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées aux équipes de back-office appropriées.
- En tant qu’agents back-office
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le workflow génère des tâches d’exécution pour qu’un agent de dépôt les traite.
- Dans le playbook des cas, un agent de dépôt travaille sur la tâche de dépôt et dissocie le compte de dépôt des autres comptes financiers du système bancaire central.
- Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, l’agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de dépôt de mise à jour dans le playbook.
- L’agent de document travaille sur la tâche de document pour examiner et vérifier la documentation collectée. Si les documents sont légitimes, l’agent marque la tâche comme terminée.
Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.