Usar a Central do cliente
Obtenha uma visão geral rápida das principais informações do cliente e da atividade recente do cliente para ajudá-lo a saber mais sobre o suporte de contato do cliente.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_customerservice_agent
Se estiver usando o Walk-up Experience para locais de negócios: sn_customerservice.svc_location_agent, sn_customerservice.svc_location_manager ou sn_customerservice.svc_location_consumer_agent.
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota:
Esta tarefa se aplica a Espaço configurável do CSM e Espaço do agente do CSM.
Se você estiver usando Espaço do agente do CSM e a Central do cliente estiver ativada em sua instância, clique nas guias Informações do cliente e Atividade do cliente no registro de interação.
Se você estiver usando Espaço configurável do CSM, poderá acessar a Central do cliente nos registros de Interação, Contato, Conta ou Consumidor.
Use a Central do cliente para obter informações rápidas sobre as principais informações do cliente e a atividade recente do cliente, que está entrando em contato com o suporte. Você pode filtrar por data ou aspecto para acessar as informações necessárias.
Nota:
As contas exigem informações de contato para exibir informações da conta na Central do cliente.
Procedimento
- Abra seu espaço.
- No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Informações do cliente para exibir as principais informações sobre o cliente.
- No registro de Interação, Contato, Conta ou Consumidor, selecione Atividade do cliente para exibir a atividade recente do cliente ou o resumo do bate-papo entre o agente e o cliente.
- Crie um caso ou feche o registro.