Como criar uma equipe de conta

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
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    • Crie uma equipe de conta que seja composta por funcionários e contatos do cliente que preencham os trabalhos ou funções de uma conta específica na aplicação Customer Service Management (CSM). Ao definir as responsabilidades ou funções para sua equipe e os contatos do cliente, você garante que sua equipe de contas tenha as funções e funções para oferecer suporte às contas do cliente.

    Se você tiver a função de administrador, poderá criar uma equipe de conta usando uma definição de responsabilidade. Ao definir as responsabilidades necessárias para essa equipe de conta, você cria os relacionamentos entre as diferentes entidades, como contas, contatos e muito mais.

    Você pode criar dois tipos de definições de responsabilidade. Você pode criar uma definição para um funcionário e uma definição para um contato.

    Nota:
    Se você tiver a função de administrador, também poderá excluir as definições que não são mais usadas. Uma definição só pode ser excluída se não tiver entradas.
    Depois que essas definições ou funções forem criadas, o sn_customerservice_manager poderá usar essas funções para executar as seguintes tarefas:
    • Crie uma equipe de conta selecionando uma conta, selecionando uma função e atribuindo uma função a um funcionário.
    • Adicione um relacionamento de contato a uma conta selecionando uma conta, uma função e atribuindo uma função a um contato.

    Os usuários que foram atribuídos a esta função são exibidos na lista relacionada Membros da equipe da conta no formulário de definição de responsabilidade. Para obter mais informações, consulte os seguintes tópicos: