Criar uma página principal do CSM Agent Workspace

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 3 min. de leitura

    • Crie páginas principais para diferentes agentes e equipes clonando a página principal do CSM e adicionando ou modificando componentes e visualizações.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: workspace_admin, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A página principal do CSM está incluída no plug-in Atendimento ao cliente (com.sn_customerservice). Você pode adicionar informações do Performance Analytics a esta página principal ativando o plug-in Performance Analytics - Content Pack - Customer Service Management - Advanced (com.snc.pa.customer_service_advanced). Este plug-in adiciona uma seção para Desempenho da minha organização, que inclui análises de CSAT e Casos novos versus encerrados.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Experiência de espaço > Administração > Páginas principais.
    2. Clique na página principal do CSM.
    3. Clique em Duplicar.
      Nota:
      A ação Duplicar está disponível quando o escopo da aplicação é CSM Workspace.
    4. Preencha o formulário.

      As configurações nos campos Layout e Vagas secundárias disponíveis determinam como o conteúdo é renderizado na página.

      Tabela 1. Atributos e layout da página principal
      Campo Descrição
      Nome O nome da sua página principal.
      Componente O padrão do componente é sn-page e é somente leitura.
      Ordem A ordem da página principal. Se você tiver várias páginas principais, a ordem determinará a precedência da página principal. Páginas com um valor de ordem mais baixo têm precedência sobre páginas com um valor de ordem mais alto.
      Ativo Determina se a página principal está ativa. Este campo deve ser habilitado para que uma página principal seja exibida.
      Títulos de Página Opcionais Um título a ser exibido na página.
      Slots Secundários Disponíveis Um estilo predefinido de slots secundários.
      Layout O layout das colunas na página.
    5. Clique em Atualizar para salvar sua página principal.
    6. Opcional: Configure permissões para que os usuários acessem a página principal.
      1. Clique na lista relacionada Permissões de elemento de página de UX.
      2. Clique em Nova.
      3. Selecione a função ou o grupo para a página principal ficar visível.
      4. Clique em Enviar para salvar suas permissões.
      Qualquer elemento de página (incluindo subelementos) pode ter uma restrição a um determinado conjunto de funções ou grupos. Se não houver permissões de elemento definidas em funções ou grupos, todos os usuários verão o elemento. Se houver algumas permissões de elemento definidas, um usuário precisará de apenas uma atribuição de função ou grupo para ver o elemento.
    7. Configure um contêiner:
      1. Clique na lista relacionada Elementos de página de UX.
      2. Clique em Novo contêiner ou selecione um contêiner existente.
      3. Preencha o formulário.
      Tabela 2. Atributos e layout de contêiner
      Campo Descrição
      Nome O nome do seu contêiner.
      Componente O padrão do componente é sn-page-container e é somente leitura.
      Elemento primário A página principal na qual seu contêiner reside.
      Slot O posicionamento do componente na configuração do slot do elemento primário.
      Ordem A ordem que a página mostra.
      Borda Habilite se você quiser uma borda ao redor do contêiner.
      Títulos de Contêiner Opcionais Um título a ser exibido no contêiner.
      Tipo Selecione um tipo de estilo para sua visualização.
      Slots Secundários Disponíveis Um estilo predefinido de slots secundários.
      Layout O layout das colunas na página.
    8. Configure um widget:
      1. Clique em Nova visualização ou selecione um widget existente.
      2. Preencha o formulário.
      Tabela 3. Atributos e layout de widget
      Campo Descrição
      Nome O nome do seu widget.
      Componente O componente é padronizado como sn-page-widget-visualization e é somente leitura.
      Elemento primário O contêiner em que seu widget reside.
      Slot O posicionamento do componente na configuração do slot do elemento primário.
      Ordem A ordem que o componente mostra.
      Relatório Selecione o relatório que você deseja renderizar:
      • Pontuação única
      • Tendência por
      • Lista
      Nota:
      Escolha e preencha o Relatório ou o Widget de PA, mas você não pode exibir ambos.
      Widget de PA Selecione o widget de PA que você deseja renderizar:
      • Pontuação única
      • Série de tempo
      Nota:
      Escolha e preencha o Relatório ou o Widget de PA, mas você não pode exibir ambos.
      Rótulos de Widget Opcionais Um rótulo a ser exibido no widget.
      Variantes de Tamanho Selecione o tamanho do widget. As opções incluem:
      • Pequeno
      • Médio(a)
      • Grande
      • Extra Grande
      Nota:
      Nem todas as variantes de tamanho se aplicam a todos os widgets.
      Borda Marque se você deseja uma borda ao redor do widget.
      Intervalo de atualização Determina o número de minutos antes que um widget seja atualizado com novos dados. O intervalo começa quando um usuário sai de uma página principal e termina quando o usuário retorna à página principal.
      Nota:
      Não há atualização automática, mas um usuário pode clicar em um botão de atualização a qualquer momento.
      Detalhes adicionais Qualquer informação adicional a ser observada sobre o widget.
      SysID da visualização [Somente leitura] ID designado para o widget.
      Tipo de relatório [Somente leitura] O tipo de relatório renderizado.
    9. Clique em Atualizar ou Enviar para salvar as mudanças no elemento da página.
    10. Clique em Atualizar para salvar as mudanças na página principal.