Adicionar contatos adicionais para o produto vendido

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Adicione contatos adicionais para o produto vendido B2B (contas ou contatos) ou B2B2C definindo o tipo e a responsabilidade. Depois de adicionados, os contatos adicionais têm o mesmo acesso ao contato associado ao produto vendido e às entidades relacionadas.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    Contatos adicionais podem ser habilitados usando o campo Restringir acesso de contato. Para obter detalhes, consulte Restringir o acesso de contato.

    Função necessária: admin e sn_customerservice_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A responsabilidade atribuída ao contato adicional associado a um produto vendido obtém acesso ao produto vendido e às entidades relacionadas, que incluem produtos instalados, itens-base de instalação e casos associados aos produtos vendidos.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Produtos > Produtos Vendidos.
    2. Selecione o registro desejado ao qual você deseja adicionar contatos adicionais.
    3. Na lista relacionada Contatos adicionais, selecione Novo.
      A partir da versão Utah, a lista relacionada Contatos adicionais foi descontinuada para novos clientes. Para clientes de atualização, a lista relacionada Contatos adicionais continua a ser compatível com a lista relacionada de Partes relacionadas ao produto vendido.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário de registro de produto vendido por contato
      Campo Descrição
      Produto Vendido Produtos e componentes vendidos para uma conta.
      Tipo Tipo de grupo relacionado.
      Nota:
      Ao selecionar o tipo de parte relacionada, a responsabilidade padrão mencionada no tipo é adicionada à responsabilidade da parte relacionada.
      Contato Contato responsável pelo produto vendido.
      Responsabilidade Nível de acesso ao produto vendido e informações relacionadas.

      O contato adicional com a responsabilidade do representante autorizado requer a função sn_install_base.sold_product_authorized_contact para obter acesso ao produto vendido associado e às entidades relacionadas. Para obter detalhes, consulte Funções instaladas com o Customer Access Management.

      Nota:
      Se o campo Responsabilidade for deixado em branco, os contatos não terão acesso ao produto vendido e ao caso associado.
    5. Selecione Enviar.
      Contatos adicionais podem ser adicionados ao produto vendido B2B.
      Nota:
      Os contatos adicionados podem ser da mesma conta, da conta do parceiro ou de relacionamentos de contato.

    Resultado

    Depois que os contatos adicionais forem adicionados ao produto vendido com uma função funcional apropriada com responsabilidade de Representante autorizado, eles poderão executar as seguintes ações.
    • Exiba a lista de produtos vendidos e itens-base de instalação associados.
    • Crie casos selecionando produtos vendidos ou bases de instalação.
    • Exiba a lista de casos relacionados aos produtos vendidos ou às bases de instalação afetadas.
    • Exiba a lista de produtos instalados.
    • Casos de acesso associados ao produto vendido.
    • Gerenciar solicitações do catálogo de serviços do produto vendido.
    Nota:
    • Ao criar um caso para um produto vendido, você só pode ver os contatos autorizados.
    • Se você escolher alguém como contato, poderá associar ao caso somente os produtos vendidos aos quais essa pessoa tem acesso total.