Configurar uma atividade opcional para um playbook de tipo de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Configure uma atividade opcional no Designer de automação de processos (PAD) em várias fases em um playbook para que os agentes e executantes possam inserir uma atividade durante uma execução do playbook. Tarefas opcionais podem ser necessárias em algumas instâncias. Por exemplo, um cliente pode querer programar uma tarefa opcional, como marcar um compromisso para visitar um local.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: playbook_experience.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    • Embora seja possível inserir atividades opcionais globais em qualquer lugar no playbook, você só pode inserir atividades opcionais específicas da fase quando uma fase especificada estiver ativa no playbook. Você também pode adicionar outras atividades opcionais globais, como registros semelhantes, documentos semelhantes e documentos gerenciados.
    • Algumas atividades opcionais podem precisar de plug-ins adicionais para serem instaladas. Por exemplo, para a atividade de solicitação de aprovação, se a ação de aprovação precisar ser exposta ao cliente por meio do portal de serviço, você deverá instalar a aplicação da loja do portal do plug-in (com.snc: app-customer-service-portal) versão 23.2. 4. Para exibir as atividades dos documentos semelhantes e gerenciados no PAD, você deve instalar o plug-in de gestão de documentos (com.snc.platform_document_management).

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Designer de automação de processos no contexto do playbook ao qual você deseja adicionar a atividade opcional.
    2. Na nova guia, selecione o nome do playbook em Processos de vários fluxos.
    3. Veja as atividades opcionais em todas as fases ativando o botão de alternância para Mostrar atividades opcionais.
    4. Selecione Adicionar atividade opcional em qualquer fase ou globalmente.
    5. Em Adicionar atividade, selecione Playbook for Customer Service Management > Solicitação da Aprovação.
      Uma nova atividade opcional de solicitação de aprovação é criada.
    6. Selecione a atividade opcional Solicitação de aprovação.
    7. Em Editar propriedades da atividade, na guia Detalhes, adicione um Rótulo, Descrição, Definição de atividadee defina Regra de início como Manual.
      Esta configuração é o indicador de atividade opcional.
    8. Salve o novo registro de atividade.
    9. Selecione Exibir todas as propriedades.
    10. Navegar até Guia Automação > registros primários e selecione o registro primário.
    11. Opcional: Vá para a guia Automação e defina os valores do estado inicial e do estado final.
      Os valores dos estados inicial e final são derivados do campo de valor da tabela sys_choice.

      Para criar um fluxo de estado personalizado, consulte Create a state flow. Certifique-se de que a classe do fluxo de estado seja "Fluxo de caso do Atendimento ao cliente". Você também pode configurar ações mais declarativas para a atividade opcional. Para obter mais informações, consulte Como criar novas atribuições de ação declarativa.

    12. Selecione Concluído.
    13. Selecione Ativar.