Pesquisar e verificar um contato ou consumidor

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Um agente pode pesquisar informações de contato ou do consumidor em um registro de interação salvo, revisar e confirmar as informações e, em seguida, preencher as informações no registro de interação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_customerservice_agent, sn_customerservice.consumer_agent, workspace_admin, admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Nota:
    Esta tarefa se aplica a Espaço configurável do CSM e Espaço do agente do CSM.

    Os agentes podem pesquisar informações como nome, número de telefone, endereço de e-mail, número do caso ou número do pedido.

    Procedimento

    1. Abra seu espaço.
    2. Em um registro de interação salvo, execute uma das ações a seguir.
      EspaçoAção
      Espaço configurável do CSM No painel lateral contextual, clique no ícone Verificar contato (ícone Verificar contato) ou no ícone Verificar consumidor (ícone Verificar consumidor) para acessar o recurso de pesquisa e verificação.
      Espaço do agente do CSM Na parte superior do registro de interação, clique em Verificar contato ou Verificar consumidor para abrir a janela pop-up Verificar contato ou Verificar consumidor.
    3. Insira informações como as primeiras letras de um nome ou sobrenome ou os primeiros dígitos de um telefone ou número de caso.
      EspaçoAção
      Espaço configurável do CSM Insira essas informações nos campos Verificar contato ou Verificar consumidor.
      Espaço do agente do CSM Insira essas informações no campo Pesquisar.
      Esses campos usam um recurso de pesquisa de digitação antecipada que exibe os resultados em uma lista e restringe os resultados conforme mais caracteres são inseridos. Vários campos de exibição nos resultados da pesquisa ajudam a diferenciar os contatos. Ao pesquisar um número de registro, o contato ou consumidor associado ao registro é retornado nos resultados da pesquisa.
      Nota:
      Exclua caracteres do campo para limpar os resultados da pesquisa.
    4. Selecione o resultado desejado na lista.
      Esta ação exibe informações sobre o contato ou consumidor selecionado em um cartão de verificação. Se as informações não estiverem corretas, repita as etapas 2 a 4.
    5. Confirme o contato ou consumidor selecionado.
      EspaçoAção
      Espaço configurável do CSM Clique em Verificar.
      Espaço do agente do CSM Clique em Concluído.
      Esta ação faz o seguinte:
      • Preenche os campos Conta e Contato ou Consumidor no registro de interação.
      • Habilita a caixa de seleção Verificado.
    6. Opcional: Em Espaço do agente do CSM, clique em Cancelar para fechar a janela pop-up.
      Se você cancelar a pesquisa, as informações no registro de interação permanecerão inalteradas.
    7. Opcional: Você pode pesquisar e verificar outro contato ou consumidor repetindo as etapas 2 a 4 e inserindo informações de pesquisa diferentes.
    8. Clique em Salvar para salvar o registro de interação e atualizar as listas relacionadas.