Associar clientes a uma organização de serviço

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Associe seus clientes a uma organização de serviço (SO) usando a aplicação Customer Service Management (CSM). Ao estabelecer um relacionamento entre seus clientes e a SO, os membros da SO podem criar ou resolver casos para os clientes em um local de negócios.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: admin, sn_customerservice_manager, sn_customerservice.svc_location_manager, sn_customerservice.svc_location_manager_contributor e sn_bus_loc.location_relationship_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar clientes (contas, consumidores e residências) usando a tabela de critérios da organização de serviço [service_organization_criteria]. Essa associação ajuda sua organização a obter acesso a todos os clientes associados a um local de negócios.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Atendimento ao cliente > Organizações de serviço > Locais de negócios > Locais internos ou externos do negócio.
    2. Selecione o registro de locais de negócios internos ou externos necessário.
    3. Na lista relacionada Critérios do cliente da organização de serviço, selecione Novo.
    4. No formulário, preencha os campos.
      Tabela 1. Formulário Critérios do cliente da organização de serviço

      Campo

      Descrição

      Critérios da organização de serviço

      		 Critérios que definem os clientes de uma organização de serviço.

      Organização de serviço

      		 Organização de serviço que atende aos clientes que atendem aos critérios.

      Ativo

      Caixa de seleção para ativar ou desativar os critérios do cliente da organização de serviço.

      Por padrão, o campo ativo é definido como Verdadeiro.

      Nota:
      Somente um critério ativo está habilitado por tabela para ser associado a uma organização de serviço.
    5. Selecione Enviar.
      Um critério de organização de serviço é definido para um local de negócios.