Configurar um gerador de registro para o tipo de caso

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 2 min. de leitura

    • Crie um registro para um tipo de caso usando um gerador de registro de playbook. Dessa forma, seus agentes não precisam mais criar registros antes de exibir um playbook.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: playbook_experience.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Se você for um administrador, poderá especificar o nome da atividade do gerador de registro, a exibição do formulário e a definição do processo que um usuário vê antes de o registro ser criado. Opcionalmente, você também pode configurar a ação declarativa que usou para enviar o formulário.

    O gerador de registro é configurado para um tipo de caso (uma tabela específica), dentro do escopo da aplicação correspondente. Os geradores de registro para o caso de Suporte do produto são (sn_customerservice_case), Caso de reclamação (sn_complaint_case) e Caso de integração (sn_onboarding_case). O gerador de registro pode ser usado para variantes baseadas em processo e outras variantes que usam um playbook. Para obter mais informações sobre variantes de página de processo, consulte Variantes da página de processo.

    Nota:

    O gerador de registro pode acionar um processo antes que um registro seja criado, mas as fases e atividades do processo são bloqueadas. Você pode exibir as fases e atividades, mas deve concluir cada atividade antes de prosseguir para a próxima atividade. Para obter mais informações sobre as fases e atividades, consulte Modelos de página de processo.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Playbook Experience > Geradores de Registros.
    2. Selecione Novo.
    3. No formulário, preencha os campos.
    Tabela 1. Gerador de registro da Playbook Experience
    Campo Descrição
    Tabela Tabela que a nova página de registro deve usar para a entrada do gerador de registro.
    Definição de Processo Definição de processo que você deseja exibir antes que um registro seja criado. Todas as atividades são marcadas como pendentes. Se nenhum processo estiver em execução após a criação do registro, um playbook acionará manualmente essa definição de processo.
    Criar nome de atividade de registro Nome a ser exibido na atividade do gerador de registro que é inserida como a primeira etapa na definição de processo especificada.
    Ativo Opção para ativar o gerador de registro.
    Ordem Inteiro que determina a precedência desta configuração em relação a outras atividades em uma Playbook Experience. Quanto menor o número, maior a probabilidade de um usuário selecioná-lo em vez de outra configuração. Use números que estão na casa das centenas. Por exemplo, 100, 200, 300 ou 400.
    Criar visualização do formulário de registro Exibição de formulário para o novo formulário de registro incorporado à atividade inserida.
    Campos de Modelo Valores de campos opcionais que podem ser preenchidos previamente no novo formulário de registro.
    1. Selecione Enviar.