Créer un ticket de service d’assurance-vie individuelle

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Un processeur ou contributeur peut commencer le processus de demande de police en créant un ticket de vie individuel au nom de votre client.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor, sn_ins_indiv_life.processor_connector ou sn_ins_indiv_life.contributor
    Remarque :
    Le rôle de contributeur universel applicable peut également être affecté pour créer un ticket. Pour plus d'informations, consultez .
    Important :
    Pour que le rôle de connecteur d’agent ou de contributeur fonctionne, ils doivent être combinés avec l’un des rôles dans le modèle de données du secteur CSM ou les utilisateurs contributeurs. Pour plus d'informations, consultez Rôles et profils.

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Les contributeurs et les processeurs peuvent soumettre des demandes de service de police individuelles pour les clients à partir de leur espace de travail.

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations des services financiers > Espace de travail.
    2. Sélectionnez l’icône Listes (icône Listes).
    3. Créez un ticket à partir de la liste de tickets de service d’assurance-vie individuelle ou d’un enregistrement d’interaction.
      OptionÉtapes
      Ticket de vie individuel de la liste des tickets d’assurance-vie individuelle
      1. Dans l’onglet Listes , sous Individual Life Service cases, cliquez sur Tous.
      2. Sélectionnez Nouveau.
      Ticket de vie individuel à partir d’un enregistrement d’interaction
      1. Dans l’onglet Listes , sous Interactions, sélectionnez Mes interactions.
      2. Ouvrez l’enregistrement d’interaction requis pour le client.
      3. Sélectionnez Créer un ticket.

      Pour en savoir plus sur la création d’une interaction, consultez Créer une interaction.
    4. Dans la boîte de dialogue Créer un nouveau ticket, sélectionnez le service d’assurance-vie individuelle pour lequel vous souhaitez créer un ticket.
      • Ajouter/changer le bénéficiaire
      • Augmenter la couverture
      • Réduire la couverture
      • Convertir le temporaire en permanent
      • Annuler la police d'assurance
    5. Sélectionnez Créer.
    6. Renseignez les champs obligatoires et toute autre information connexe que vous avez recueillie auprès du client.
    7. Sélectionnez Enregistrer.

    Résultats

    En fonction du type de demande, un ticket de service de police est créé dans l’état Nouveau. Le ticket est affecté à un groupe d’affectation ou à un processeur de police dans le département de service de police. Le groupe d’affectation ou l’utilisateur auquel le ticket est affecté est basé sur les règles d’affectation.