Travaillez sur un ticket d’assurance-vie individuel pour examiner les informations sur la police, vous assurer que toutes les tâches en suspens sont terminées et terminer la demande de service de la police.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ins_indiv_life.processor ou sn_ins_indiv_life.processor_connector
Important : Pour que le rôle de connecteur d’agent fonctionne, il doit être combiné avec l’un des rôles du modèle de données du secteur CSM. Pour plus d'informations, consultez
Rôles et profils.
Pourquoi et quand exécuter cette tâche
Lorsqu’un client a besoin de modifier sa police d’assurance, un cotisant d’assurance-vie individuel, tel qu’un gestionnaire de relations, initie un ticket et met à jour ses détails, déclenchant ainsi le workflow. Tout au long du workflow, les agents d’assurance et de documents effectuent les tâches qui leur sont assignées et mettent à jour l’état du ticket.
Remarque : Selon le type de demande de service de police, un workflow peut avoir plus ou moins de tâches.
Utilisez le playbook de tickets qui fournit les activités et les tâches requises pour rechercher et terminer la demande. Les tâches des activités du playbook sont également disponibles dans l’onglet Tâches du ticket.
Procédure
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Accédez à la .
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Sélectionnez l’icône Listes (icône
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Dans l’onglet Listes , sous Tickets du service d’assurance-vie individuelle, ouvrez la liste des tickets.
- Pour les tickets qui vous sont affectés, sélectionnez Mes affectations.
- Pour tous les tickets d’assurance-vie individuels, sélectionnez Tous.
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Dans la liste, sélectionnez le ticket sur lequel travailler.
Pour travailler sur un ticket qui ne vous est pas encore affecté, affectez-le à vous-même en sélectionnant Me l’affecter.
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Sélectionnez l'onglet Playbook.
Le playbook de ticket guide les processeurs à travers les étapes impliquées dans la résolution d’un ticket.
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Utilisez les activités et les tâches des étapes de playbook suivantes pour répondre à la demande et résoudre le ticket :
- Initiation pour saisir les détails de la police ou les changements de couverture, collecter les documents du client et soumettre le ticket pour examen.
- Examen du processeur pour vérifier les documents du client, examiner les détails de la police et soumettre la révision.
- Acceptation du client à mettre à jour avec la décision du client d’accepter ou de rejeter le devis.
- Exécution pour activer le changement accepté, mettre à jour l’enregistrement de police, envoyer les documents de police mis à jour au client et fermer le ticket.
Toutes les tâches générées pendant les activités du playbook s’affichent dans l’onglet Tâches du ticket.
- Facultatif :
Dans le champ Notes de travail , entrez vos commentaires.
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Fermez la tâche à partir de l’activité Playbook ou du formulaire de tâche.
| Tâche de police | Action |
|---|
| Pour vérifier un changement ou un document |
- Dans le playbook des tickets, cliquez sur Marquer comme terminé.
- Dans le formulaire de tâche, dans le champ État , changez l’état de la tâche sur Fermé terminé.
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| Pour soumettre une révision |
Sélectionnez Approuver pour approuver ou Rejeter pour rejeter la demande. |
Résultats
Le ticket est automatiquement mis à jour pour afficher Fermé terminé.