Configurer les catégories et sous-catégories de réglementation

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Configurez les catégories et sous-catégories de réglementation à utiliser dans les tickets de service de réclamations ayant un impact réglementaire.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_bom_compl.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Gestion des réclamations > Administration > Catégorie de réglementation.
    2. Cliquez sur Nouveau.
    3. Dans le champ Nom de catégorie , saisissez un nom approprié pour la catégorie et cliquez sur Soumettre.
    4. Associez une sous-catégorie à la catégorie de réglementation.
      1. Accédez à la Gestion des réclamations > Administration > Sous-catégorie de réglementation.
      2. Cliquez sur Nouveau.
      3. Renseignez les champs du formulaire.
        Tableau 1. Champs du formulaire Sous-catégorie de réglementation
        Champ Description
        Code Code produit (le cas échéant) associé au règlement.
        Catégorie de réglementation Catégorie de la réglementation qui est enfreinte ou impactée. La sous-catégorie est associée à cette catégorie.
        Description Description du produit. Par exemple, Fonds communs de placement.
        Problème Description du problème. Par exemple, la divulgation des frais.
      4. Cliquez sur Envoyer.