Configurer Financial Services Know Your Customer

  • Rversion finale: Yokohama
  • Mis à jour 30 janv. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Passez en revue les composants installés avec l’application Financial Services Know Your Customer (KYC). Vous pouvez modifier les composants selon vos besoins professionnels de votre organisation.

    Avant de commencer

    Financial Services Know Your Customer est automatiquement installé lorsque vous installez certaines Opérations des services financiers applications. Pour plus d'informations, consultez Composants installés avec Financial Services Know Your Customer.

    Rôle requis : sn_bom_kyc.admin et admin

    Procédure

    Passez en revue les composants installés et modifiez-les ou ajoutez-en de nouveaux, le cas échéant.
    TâcheDescription
    Configurer les définitions de service Configurez les définitions de service pour activer des vues spécifiques pour les tickets et les tâches de service KYC.
    Configurer les créateurs d’enregistrement Créez ou modifiez des créateurs d’enregistrement pour définir des formulaires de demande.
    Modifier ou créer de nouveaux flux Modifier ou créer des flux à l’aide ServiceNow® Studio de workflowde .