Le workflow suivant achemine le ticket et les tâches pour l’ajout d’un ordre permanent aux agents de différents départements. Les agents se connectent Espace de travail au pour travailler sur les tâches de leur file d’attente. Le playbook de tickets guide les agents à travers les étapes nécessaires pour répondre à la demande.

En tant que contributeur, demandeur ou client de dépôt

Un contributeur de dépôt ou un demandeur soumet une demande au nom d’un client.

Un client (consommateur ou contact) peut soumettre directement une demande à partir du Portail de service clientèle, du Portail de service consommateur ou d’un autre portail en libre-service.

Remarque :

Pour que les consommateurs soumettent une demande à l’aide de Portail de service consommateur, le module d’extension Portail de service consommateur (com.glide.service-portal.consumer-portal) doit être activé.

Un ticket de service de dépôt est créé en fonction du type de demande.

En tant que contributeur de dépôt

Dans le playbook de tickets, le contributeur met à jour les détails du ticket à l’étape Initier et examiner et envoie la demande pour exécution.

Un workflow est déclenché automatiquement et les règles d’affectation acheminent les tâches associées aux équipes de back-office appropriées.

En tant qu’agents back-office

1. Dans le playbook des dossiers, un agent de dépôt vérifie les instructions de fonctionnement de l’ordre permanent. L’agent approuve et marque la tâche de dépôt comme terminée.
2. Un ordonnateur de dépôt (agent de dépôt) examine les détails du ticket et approuve la tâche de dépôt pour autoriser la demande de dépôt.
3. Lorsque toutes les tâches précédentes sont terminées, un agent de dépôt met à jour le compte de dépôt dans le système bancaire principal et ferme la tâche de dépôt de mise à jour dans le playbook.

Le ticket est terminé et l’état et l’étape du ticket sont définis sur Fermé terminé.