영업 기회 보기

  • 릴리스 버전: Xanadu
  • 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
  • 소요 시간: 1분

    • 에이전트 애플리케이션을 사용하여 판매 기회를 보고, 정렬하고, 필터링합니다 Now Mobile .

    시작하기 전에

    필요한 역할: wm_technician_sales_write

    이 태스크 정보

    • 현장 서비스(com.snc.fsm_technician_sales) 플러그인을 사용한 기술자 주도 판매 및 기회 관리 애플리케이션(com.sn_l2c_oppty_mgmt) 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다.
    • wm_technician_sales_write 역할을 사용하면 영업 데이터에 액세스하고 관리하여 체계적으로 유지하고 가장 관련성이 높은 기회에 집중할 수 있습니다.

    프로시저

    1. 에이전트 애플리케이션으로 Now Mobile 이동합니다.
    2. 판매 탭을 탭합니다.
      주:
      판매 탭이 보이지 않으면 추가 작업 아이콘을 누릅니다. 아이콘을 클릭합니다.
      기회 목록이 나타납니다.
    3. 옵션: 기회를 정렬하려면 정렬 기준을 누르고 필요한 옵션을 선택합니다.
      기회 목록은 선택한 옵션을 기준으로 정렬되어 나타납니다.
    4. 특정 기준에 따라 기회를 필터링하려면 필터 필터 아이콘을 누릅니다. 아이콘을 클릭하고 필터 기준을 입력합니다.
    5. 적용을 누릅니다.
      기회 목록은 선택한 기준에 따라 필터링됩니다.