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sourceDocument: Xanadu 현장 서비스 관리
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 Release :

    - xanadu

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    - ko-KR

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    - Xanadu 현장 서비스 관리

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    - fsm

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    - fsm

workflow :

    - Customer and Industry


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# 영업 기회 창출

# 영업 기회 창출 {#ariaid-title1}

* 릴리스 버전: Xanadu
* 
* 업데이트 날짜 2024년 08월 01일
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 소요 시간: 2분

에이전트 애플리케이션을 사용하여 현장 서비스 방문 중에 식별된 서비스, 제품 또는 자산에 Now Mobile 대한 판매 기회를 생성합니다.

## 시작하기 전에

필요한 역할: wm_technician_sales_write

## 이 태스크 정보

* 현장 서비스(com.snc.fsm_technician_sales) 플러그인을 사용한 기술자 주도 판매 및 기회 관리 애플리케이션(com.sn_l2c_oppty_mgmt) 플러그인이 설치되어 있는지 확인합니다.
* `wm_technician_sales_write` 역할을 사용하면 작업을 시작하기 전이나 작업이 진행 중일 때 기회를 생성할 수 있습니다.
{#create-opportunity__ul_tqh_bxf_ccc}

## 프로시저

1. 에이전트 애플리케이션으로 Now Mobile 이동합니다.
2. 영업 기회를 생성합니다.

   | 시작 | 수행할 일 |
   | 내 작업 | 1. 내 작업을 누릅니다. 2. 내 작업 섹션에서 관련 작업 주문 작업을 선택합니다. 3. 오버플로우 작업 ![오버플로우 작업 아이콘]() 아이콘을 누릅니다. 4. 기회 생성을 탭합니다. {#create-opportunity__ol_mdj_zmx_bcc} |
   | 내 작업 | 1. 내 작업을 누릅니다. 2. 내 작업 섹션에서 관련 작업 주문 작업을 선택합니다. 3. 관련 탭에서 기회 생성을 누릅니다. {#create-opportunity__ol_afw_ytf_ytb} |
   | 영업 | 1. 판매를 탭합니다. 2. 기회 생성을 탭합니다. {#create-opportunity__ol_fgh_dwg_ytb} |
   |-|-|

   {#create-opportunity__choicetable_z2w_ytf_ytb}  
   기회 생성 양식이 나타나면 몇 개의 필드가 자동으로 채워집니다.
3. 양식의 필드에 내용을 입력합니다.  
   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb__entry__2}

   | 필드 | 설명 |
   |-|-|
   | 간단한 설명 | 기회에 대한 간략한 설명을 입력합니다. |
   | 작업 주문 작업 | 기회가 작업 주문 작업을 기반으로 하는 경우 작업 주문 작업 번호가 자동으로 채워집니다. 이 필드는 작업 주문 작업이 없는 기회를 생성하는 옵션으로 됩니다. |
   | 계정 | 고객 계정 참조를 입력합니다. |
   | 접촉 창구 | 고객 연락처 참조를 입력합니다. |
   | 판매 주기 유형 | 판매 주기 유형(예: Newcust, Renew, Upsell)을 입력합니다. 기본값은 상향 판매입니다. |
   | 스테이지 | 기회의 스테이지를 입력합니다(예: 검증, 개발, 제안, 협상, 수주 완료, 수주 완료, 실패 종결). 기본값은 Qualify입니다. |
   | 평가 등급 | 등급을 설정합니다(예: 최고 등급의 경우 뜨거움). 기본값은 Hot입니다. |
   | 호출 허용됨 | 통화를 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 사용하도록 설정되어 있습니다. |
   | 이메일 허용됨 | 이메일을 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 사용하도록 설정되어 있습니다. |
   | 공유 허용됨 | 공유를 허용하는 옵션입니다. 기본적으로 이 옵션은 사용하도록 설정되어 있습니다. |
   [표 1. 기회 생성]

   {#create-opportunity__table_nfl_kt1_5tb}
4. 제출을 누릅니다.  
   영업 기회가 만들어지고 판매 탭에 나타납니다. 작업 주문 작업과 연결된 경우 관련 탭에도 표시됩니다.
5. 영업 기회에 제품을 추가합니다.
   1. 생성된 기회에서 라인 추가 를 탭합니다.
   2. 제품 오퍼링 필드에서 제품을 선택합니다.
   3. 수량 필드에 수량을 입력합니다.
   4. 측정 단위에서 단위를 선택합니다.
   5. 제출을 누릅니다.  
      기회에 제품 라인 항목이 추가됩니다.
   {#create-opportunity__substeps_ad3_wzq_bcc}

## 결과

관련 탭에서 기회를 탭하여 라인 항목의 상세 정보 및 활동 스트림을 확인합니다.