Configuração da Planejamento de portfólios

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfólios para permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

    Fluxo de trabalho de configuração

    Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.
    1. Instalar Planejamento de portfólios.
    2. Atribua funções de usuário.

      Consulte a tabela Funções instaladas em Componentes instalados com Planejamento de portfólios.

      Nota:
      Se você estiver atualizando de uma versão mais antiga para Planejamento de portfólios v6.1.1 ou superior, um script de correção será executado para remover a função marco_editor da função roadmap_editor porque a função roadmap_editor não é mais usada. Nesse caso, o tempo de conclusão do upgrade pode ser maior se a instância ServiceNow tiver um grande número de usuários com a função roadmap_editor. Para obter mais informações, consulte KB1443618.
    3. Configure as lentes para habilitar planos de portfólio.

      Consulte Configuração de lente no Planejamento de portfólios.

    4. Integre ServiceNow® Planejamento de portfólios a Project Portfolio Management (PPM).

      Consulte Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management.

    5. Configure o Planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.

      Consulte Configuração do planejamento de capacidade no Planejamento de portfólios.

    6. Habilite o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.

      Consulte Configurar dados financeiros para Planejamento de portfólios.

    Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios

    A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária em suas instâncias ServiceNow. Depois de instalar Planejamento de portfólios, navegue até Tudo > > Planejamento de portfólios > Configuração assistida.

    Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no aplicativo para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( Mostrar ajuda.).