--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio # Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução. ## Antes de Iniciar Função necessária: It_portfolio_manager ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Nesta fase, você pode executar uma análise hipotética incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal. ## Procedimento 1. Clique em Selecione Demandas e Projetos em Etapa 2 no workbench de portfólio. 2. Em [exibição de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/z7OO317JO1r4Welea~lQcA "Exiba todas as demandas e projetos agendados para o ano fiscal selecionado com seu custo planejado, requisitos de recursos e prioridades para finalizá-los para execução.")do workbench de portfólio. | Opção | Descrição | | No gráfico de bolhas | Clique com o botão direito do mouse e selecione: * Exibir demanda para abrir e exibir o. [formulário de demanda](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UfN6TUZKNE5YP8dbPE~Izg "Crie demandas para capturar suas demandas estratégicas e operacionais."). * Selecione para execução para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. * Remover para excluir uma demanda do planejamento de portfólio. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_exs_lrk_4x} | | Na exibição da linha do tempo | Use a caixa de seleção ao lado de cada projeto ou demanda na lista para incluí-lo ou excluí-lo do planejamento. | |-|-| {#t_SelectProjectsAndDemands__choicetable_gqr_bgj_nx} 3. Revise estes itens na exibição de planejamento para selecionar as demandas e projetos a serem incluídos ou excluídos do planejamento: * Use o. Custo (planejado versus Destino) gráfico para ver os custos planejados versus as metas inseridas no Definir meta fase. Se o custo planejado for maior que o custo de destino, um ícone de exceção ( ![captura de tela do ícone de exceção]()) aparece com o custo planejado. * Use o. Visão geral do recurso gráfico para ver quantas horas de recurso são solicitadas para executar as demandas e projetos selecionados. Compare isso com quantos recursos solicitados foram confirmados/alocados em todos os portfólios. * Use o. % De utilização mapa de calor para todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados no portfólio. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_dlj_q4k_kv} Nota: Para colocar o custo planejado dentro do orçamento desejado e da utilização de recursos em 100%, o gerente de portfólio desmarca algumas demandas ou projetos de prioridade baixa. Essas demandas e projetos desmarcados podem ser [movido](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0b~hTybUGcMNh38U2hTS0A "Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente.")para um período fiscal diferente. 4. Revise ou revise o capex e opex [orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MahCStGTLdbbeVLduAr6UQ "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")para projetos individuais e demandas usando diretamente Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas, se necessário. Clique no ícone de filtro ( ![Ícone de filtro]()) na exibição da linha do tempo e adicione Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas se não estiverem visíveis. 5. Depois de finalizar as demandas e os projetos, clique em Confirmar . 6. Na caixa de diálogo Confirmar, você pode marcar as duas caixas de seleção para executar ações adicionais nas demandas e projetos selecionados. Marque a primeira caixa de seleção para aprovar somente as demandas selecionadas ou convertê-las em projetos. A caixa de seleção difere dependendo de [propriedade do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VUm00Yd3xd6mm8K1jz_isQ#r_InstalledWithProjectManagement__project_application_properties) Crie projeto(s) ao confirmar demandas do workbench de portfólio é definido como verdadeiro ou falso: * Se a propriedade do projeto for verdadeira, a caixa de seleção será Converta todas as demandas selecionadas em projetos e selecionar aprovado e converte as demandas selecionadas em projetos. * Se a propriedade do projeto for falsa, a caixa de seleção será Aprove todas as demandas selecionadas para projetos e selecioná-la aprova somente as demandas selecionadas. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_gf5_tz1_dgb} Marque a segunda caixa de seleção Confirme recursos para projetos e demandas selecionados para confirmar os recursos para demandas e projetos selecionados. 7. Clique em OK Na caixa de diálogo Confirmar. ## Resultado Com base nas caixas de seleção selecionadas na caixa de diálogo Confirmar, as seguintes ações são executadas: * As demandas selecionadas são aprovadas e convertidas em projetos ou somente aprovadas. * Os recursos são confirmados para demandas e projetos selecionados. Todos associados [planos de recursos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/iV1Zm3m8LKChEbyTcLB7mA "Os planos de recursos são o elemento-chave na gestão de recursos.")mover de Solicitado estado para Confirmado estado. {#t_SelectProjectsAndDemands__ul_dyy_dvj_nx} ## O que Fazer Depois [Legado- Crie e promova um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OZlmRLwwVfZ5K4S60~I_sg "Como parte da integração do padrão de PPM (Gestão de portfólios de projetos), você pode criar e promover um plano de orçamento para um portfólio.")se [Planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/brh5Q22pRUVnsvfnWNGoXA "Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado.")está definido como Avançado . * **[Legado- Altere a data de início planejada de uma demanda ou projeto por meio do Workbench de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0b~hTybUGcMNh38U2hTS0A)** Equilibre o custo e os recursos alterando a data de início de uma demanda ou um projeto e mudando-o para um período fiscal diferente.