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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas

# Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital.

## Antes de Iniciar

Em [Formulário de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/41LInhEmOOvRkZ9INJYmyg "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados."), defina o. Planejamento de portfólio campo para Simples ou Avançado para o portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor desejado é fornecido pelo comitê de direção ou pelo comitê de investimento. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. A meta é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal.  
Nota:  
O administrador do PPS também pode definir a meta do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio.

## Procedimento

1. [Acesse o workbench legado de Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JEFLEtPdUZpHFD2PNBifpA "Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.") e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Em Ano fiscal lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.  
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Em Etapa 1: Definir meta , clique em Definir meta .
4. Insira os valores para Destino de Capex e. Opex meta .  
   Nota:  
   A meta de orçamento definida no workbench de portfólio também pode ser exibida no ITFM.
5. Clique em Salvar.

## Resultado

* A meta de orçamento aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor desejado para revisar o valor.
* O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados na Destino do portfólio lista relacionada no registro do portfólio.
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## O que Fazer Depois

[Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.").