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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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    - yokohama

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico

# Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus itens de planejamento. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento.

## Antes de Iniciar

* Como administrador, habilite a propriedade para trabalhar no orçamento. Para obter mais informações, consulte [Habilite a alocação de orçamento financeiro para itens de planejamento em Planejamento estratégico](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AcweuQI4WInLxXVvchzhbA "Habilite a propriedade de alocação após migrar para Next Experiencepara trabalhar na alocação de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.").
* Como administrador, configure o atributo para alocar e aprovar orçamento por tipo de custo ou tipo de despesa. Para obter mais informações, consulte [Configure o atributo de orçamento no nível da instância para alocar o orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cEpYmfJgHY4TzcD7_dy6dA "Configure o atributo de orçamento por tipo de despesa ou tipo de custo como um nível de instância para trabalhar nas alocações de orçamento para seus itens de planejamento usando Planejamento estratégico.").
* Função necessária: It_portfolio_manager
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## Procedimento

1. Navegar até EspaçosEspaço de planejamento estratégico e selecione o plano de portfólio.
2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
3. Selecione Finanças .
4. Habilite o. Alocação de orçamento alternância ( ![Alternância de alocação de orçamento habilitada para exibir o orçamento.]()).
5. Você pode gerenciar o orçamento de uma das seguintes maneiras para a escala de tempo selecionada no nível mensal, trimestral ou anual.
   * Clique duas vezes em cada célula na coluna Orçamento para inserir manualmente o valor.
   * Selecione Copiar custo como orçamento Nas opções da coluna Orçamento para copiar o EAC como orçamento.

   {#fin-manage-budget-spw__choices_twf_c52_ccc}  
   Você sempre pode reprever o orçamento para cada tipo de custo usando o recurso de edição em grade, mesmo que o EAC seja copiado como orçamento.  
   Nota:  
   Os valores de orçamento não aprovados são indicados com ![Marca de seleção em um círculo que representa o orçamento não aprovado]()ícone.
6. Selecione Aprovar orçamento ( ![Botão Aprovar orçamento.]()).  
   A janela de confirmação de aprovação de orçamento é exibida. . Crie uma linha de base financeira para esta aprovação de orçamento a opção está habilitada por padrão, que captura o orçamento e as estimativas financeiras mais recentes.  
   Dica:  
   A linha de base financeira criada ao aprovar o orçamento pode ser comparada com as linhas de base futuras depois que as despesas reais forem capturadas para acompanhar o desempenho financeiro.
7. Na janela de confirmação, selecione Aprovar ( ![Botão Aprovar.]()).

## Resultado

O widget de orçamento foi atualizado para refletir o orçamento aprovado mais recente. O gerente de projetos pode exibir o orçamento aprovado e compará-lo com os custos planejados usando orçamento versus custo exibir por tipo de custo.