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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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 Release :

    - yokohama

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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Configuração do Planejamento de portfólios

# Configuração do Planejamento de portfólios {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
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* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Saiba mais sobre o processo necessário para configurar Planejamento de portfóliospara permitir que seus gerentes de produto e portfólio comecem a alinhar seus objetivos de negócios de trabalho.

## Fluxo de trabalho de configuração {#configuring-portfolio-planning__section_sg1_gyx_nrb}

Use as etapas a seguir como diretrizes para configurar Planejamento de portfólios. Algumas dessas etapas exigem a função de administrador e outras exigem a função sn_align_core.apw_admin.

1. [Instalar Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/VlHzaOBOcJ8ZTfTxA0TMxg "Você pode instalar o. Planejamento de portfóliosaplicação ( sn_align_ws se você tiver a função de administrador.O aplicativo inclui dados de demonstração e instala aplicativos ServiceNow Store e plug-ins relacionados se eles ainda não estiverem instalados.").
2. Atribua funções de usuário.Consulte a tabela Funções instaladas em [Componentes instalados com Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Wg4m4pixAPKWa9c77w72zQ "Vários tipos de componentes são instalados com a ativação da aplicação Planejamento de portfólios, incluindo tabelas e funções do usuário.").

3. Configure lentes para habilitar planos de portfólio.Consulte [Configurando lente em Planejamento de portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SxYo_kbh4Ca24BFAuCHfxg "Saiba mais sobre a estrutura da lente e as lentes predefinidas em Planejamento de portfóliospara que você possa configurar uma lente que represente o processo de planejamento da sua empresa.").

4. Integrar ServiceNow® Planejamento de portfólioscom Project Portfolio Management(PPM).

   Consulte [Planejamento de portfólios com Project Portfolio Management](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/2LPNJpiO0rYc6Pdk7d1tNQ "Facilitar a execução do trabalho planejado em Planejamento de portfóliosem ServiceNow Project Portfolio Management(PPM).").
5. Configure o planejamento de capacidade e gere capacidade de recursos.Consulte .

6. Ative o planejamento financeiro para épicos e personalize a exibição da tela Finanças.Consulte .

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## Configuração assistida para configurar Planejamento de portfólios {#configuring-portfolio-planning__section_smz_xxx_nrb}

A Configuração assistida fornece uma sequência de tarefas para ajudá-lo com a configuração necessária no ServiceNowinstâncias. Após a instalação Planejamento de portfólios, navegue até TudoPlanejamento de portfóliosConfiguração assistida.

Ao configurar uma tarefa na Configuração assistida, você pode iniciar a ajuda no app para obter orientação adicional clicando no ícone Mostrar ajuda ( ![Mostrar Ajuda.]()).