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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Definido Investment Fundingpreferências

# Definido Investment Fundingpreferências {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
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* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Como administrador, você pode definir padrões globais para Investment Fundingpreferências, que afetam o comportamento de financiamento.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_investment_admin

## Procedimento

1. Navegar até TudoInvestment FundingConfiguraçãoPreferências.
2. Em Frequência de financiamento selecione uma frequência de períodos em que você pode solicitar ou alocar fundos para um investimento.  
   A lista mostra opções com base no calendário fiscal configurado.

   Por exemplo, se você configurar o calendário fiscal padrão e quiser financiar seus investimentos trimestralmente, selecione Trimestre .

   O valor padrão é Trimestre para a configuração do calendário fiscal padrão ou período para qualquer outra configuração do calendário fiscal.
3. **Opcional:** Em Número de períodos anteriores editáveis insira um número para especificar o número de períodos anteriores habilitados para você modificar o fundo alocado ou solicitado.  
   Por exemplo, se a frequência de financiamento for Trimestre e você inserir 2 no campo, poderá editar fundos para os dois trimestres anteriores.

   O valor padrão é 0 (a edição do financiamento do período passado não está habilitada).
4. **Opcional:** Selecione Oculte valores reais na exibição em árvore caixa de seleção para ocultar o valor real de um investimento nos cartões de exibição em árvore.
5. **Opcional:** Selecione Permitir superalocação de fundos caixa de seleção para habilitar a alocação de fundos além dos fundos recebidos.  
   . Percentual de superalocação de fundos (%) e. Permitir superalocação de fundos no nível de investimento os campos estão habilitados.
6. **Opcional:** Em Percentual de superalocação de fundos (%) insira a porcentagem pela qual os fundos podem ser alocados além dos fundos recebidos.  
   Por exemplo, se o valor do fundo recebido for de 200 000 dólares e você inserir 10% em Percentual de superalocação de fundos um total de $220 000 pode ser usado para financiamento.
7. **Opcional:** Selecione Permitir superalocação de fundos no nível de investimento caixa de seleção para permitir que os proprietários do investimento de origem que financiaram o investimento e não foram removidos da alocação substituam a porcentagem de superalocação do fundo no nível de investimento.
8. Clique em Salvar.
9. Selecione uma opção na janela de confirmação exibida:  
   * Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para todos os investimentos existentes
   * Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento para investimentos existentes que não substituíram a porcentagem de superalocação
   * Atualize as preferências de superalocação no nível de investimento somente para novos investimentos
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10. Clique em Confirmar.