---
sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management

 Release :

    - yokohama

ft:locale :

    - pt-BR

ft:publication_title :

    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

ft:clusterId :

    - itbm

bundleId :

    - itbm

workflow :

    - Technology


---

# Crie um investimento

# Crie um investimento {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 1 min. de leitura

Crie um investimento para financiar uma meta.

## Antes de Iniciar

Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user

## Procedimento

1. Navegar até TudoInvestment FundingMeus Fundos.
2. Clique em Novo.
3. No formulário, preencha os campos.  
   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb__entry__2}

   | Campo | Descrição |
   |-|-|
   | Por | Registro da entidade de investimento a ser associado ao investimento. Para acessar os registros associados a uma entidade, selecione uma entidade de investimento na lista à esquerda. A lista à direita exibe os registros associados à entidade selecionada. Nota: Você pode criar apenas um investimento de nível superior para um par de valor de entidade de investimento tipo-entidade de investimento. |
   | Nome | Nome exclusivo do investimento. |
   [Tabela 1. Formulário de investimento]

   {#create-investment__table_xjg_gl2_phb} {#create-investment__create-investment-form-fill}
{#create-investment__create-investment-form-fill}
4. Clique em Enviar.

## O que Fazer Depois

* [Adicione um caso de negócio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIxAeN11GvQYrHgrVki4NQ "Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.")para definir as necessidades de negócio do investimento.
* [Solicitar fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/uBnq0ESPs5_wyjAxtrcFIQ "Solicite fundos de uma fonte de financiamento para o seu investimento.")de uma fonte de financiamento.
* [Alocar fundos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/fiZX_jEqnKITxC_vd0q6PQ "Aloque fundos para investimentos com base em seus objetivos de negócios e fundos disponíveis.")de seus fundos disponíveis.
{#create-investment__ul_uql_nkn_xhb}
* **[Adicione um caso de negócio para um investimento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/XIxAeN11GvQYrHgrVki4NQ)**   
  Adicione um caso de negócio para um investimento para definir suas necessidades e objetivos de negócio.