--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Gestão de finanças para seus projetos # Gestão de finanças para seus projetos {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Gerenciar orçamento, planos de custo como previsões, despesas reais como linhas de despesa, gerar custos de mão de obra, criar linhas de base financeiras e exibir, analisar, e compare o desempenho financeiro de seus projetos na cadência necessária em Espaço de projetos. A exibição financeira abrangente ajuda você a entender os custos planejados e reais, estimativa na conclusão (EAC), estimativa para conclusão (ETC), totais reais até o momento e assim por diante, para a entidade selecionada. Você pode gerenciar planos de custo e associar linhas de despesa processadas para refletir os valores reais de um item de planejamento. Exporte os dados financeiros da exibição de comparação de custos ou linhas de base como Microsoft Excel ou um arquivo CSV e compartilhe-os com as partes interessadas para revisar o desempenho financeiro de seus projetos e portfólio. ## Alocação de orçamento {#using-financials-prj-wrkspc__section_sds_3h2_ccc} Os gerentes de portfólio podem gerenciar e aprovar o orçamento para projetos. O orçamento aprovado ajuda os gerentes de projeto a planejar e atender às despesas para executar o trabalho. Planeje e aprove o orçamento para um ciclo de planejamento mais curto em nível mensal, trimestral ou anual usando a viabilidade de orçamento enxuto e financiamento. O orçamento enxuto ajuda os gerentes de portfólio a rastrear o valor em troca do orçamento aprovado e a planejar melhor o orçamento para períodos fiscais futuros. Nota: Se o orçamento for alocado mensalmente, o orçamento total será acumulado para o nível trimestral e anual. Da mesma forma, se o orçamento for alocado em um nível trimestral ou anual, o detalhamento igual acontece até o nível mensal. Para obter mais informações sobre como alocar, aprovar e lidar com orçamento para projetos, consulte, [Gerencie o orçamento de seus itens de planejamento em Planejamento estratégico](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/b4pHCGrhGBHX8nlMx3v0Bg "Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus itens de planejamento. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento."). Dica: Na exibição Alocação de orçamento, os gerentes de portfólio revisam o EAC para entender as projeções financeiras feitas pelos gerentes de projeto e usam o. Copiar custo como orçamento opção para alocar todo o custo planejado como orçamento. Escolha o tipo de custo como o atributo para alocar e aprovar o orçamento para tipos de custo individuais, como mão de obra e não mão de obra. Os gerentes de projeto podem exibir o orçamento aprovado na escala de tempo necessária habilitando o. Orçamento versus custo ( ![Alternância Orçamento x custo.]()Alternar na exibição de custos. À medida que o trabalho avança e os valores reais são capturados, você pode comparar o orçamento e os custos reais do Orçamento versus custo visualize e refaça a previsão dos custos planejados em que os valores reais excedem o orçamento usando o recurso de edição em linha na escala de tempo necessária. Os gerentes de produto podem comparar o custo mais recente com o orçamento aprovado por Capex ou Opex, tipos de custo e para a escala de tempo necessária no nível mensal, trimestral ou anual. A exibição de comparação fornece informações aos gerentes de produto para localizar qualquer variação no tipo de despesa ou tipo de custo e em qual período fiscal. O gerente de produto pode aproveitar essas informações para solicitar orçamento adicional do gerente de portfólio. Você pode [migre o orçamento de projetos ativos existentes](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ggITK8HBgdm39QHl9EmQQQ "Migre o orçamento do projeto para Next Experiencepara gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.")Da IU clássica para Next Experience. Finanças no Next Experiencetem um novo modelo de dados de orçamento que facilita o armazenamento do orçamento em um nível detalhado por detalhamentos mensais e tipos de custo. Você pode migrar o orçamento para projetos e demandas ativos individualmente ou em massa usando o trabalho agendado. Nota: O orçamento migrado é capturado no sn_invst_pln_invst_budget tabela para habilitar o orçamento enxuto para o escopo de tempo necessário. ## Finanças simples {#using-financials-prj-wrkspc__section_sxz_cdw_pcc} As finanças simples permitem inserir o capex planejado de alto nível preliminar, opex, benefício e assim por diante na página Detalhes sem capturar os planos de custos na exibição de custos. Você pode atualizar os valores financeiros simples conforme necessário até que os custos planejados e reais sejam capturados. Usando o recurso de linha de base, você pode capturar esses valores financeiros simples em uma linha de base e compará-los com qualquer linha de base existente. Você pode: * Refaça a previsão financeira simples e compare selecionando as Finanças atuais na lista de linhas de base. * Capture as despesas planejadas e reais à medida que o projeto avança e compare qualquer linha de base financeira com a linha de base financeira simples para acompanhar o desempenho financeiro do projeto. {#using-financials-prj-wrkspc__ul_vqz_bhw_pcc} * **[Adicione, edite ou exclua planos de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/_pjO_mGlYQLZpw4ay_Ih6A)** Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões fora do escopo. * **[Gerencie o orçamento de seus projetos usando Espaço de projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7tHzfOf88vMk6KdkS21HAQ)** Aloque, gerencie e aprove o orçamento para seus projetos. O orçamento enxuto permite alocar orçamento para ciclos de planejamento curtos para diferentes períodos fiscais, como nível de detalhamento mensal, trimestral ou anual, em vez de alocar o orçamento para a duração completa do item de planejamento. * **[Adicione ou edite linhas de despesa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/NOiznj9XvDWHTh9YQQeUyg)** Crie ou edite linhas de despesa para capturar os custos reais. Você pode associar as linhas de despesa a um plano de custos ou criar linhas de despesa independentes para registrar despesas não planejadas. * **[Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/WLpitfl6bv_kBFs45YHp1Q)** Gere custos de mão de obra na exibição Custos para atribuições de recursos baseadas em atributos com base nos atributos financeiros configurados na página Atributos de planejamento. * **[Crie e compare linhas de base financeiras para seus projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OxWHTL5ITAOH9PrKSfxz4g)** Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais. * **[Exporte finanças como arquivo Excel ou CSV](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7a8amdnMhURBUm1gFF83SA)** Exporte os custos ou dados de comparação de linha de base dos seus projetos para compartilhá-los com as partes interessadas.