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sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama
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    - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama

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    - Technology


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# Defina o orçamento de meta para um ano fiscal

# Defina o orçamento de meta para um ano fiscal {#ariaid-title1}

* Versão de lançamento: Yokohama
* 
* Atualizado 30 de jan. de 2025
* 
* ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura

Ao planejar um portfólio ou todos os portfólios, comece selecionando o período fiscal para as demandas e projetos com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, você define os valores desejados para despesas operacionais e de capital de portfólios quando o Planejamento de cenário não está integrado ao Financiamento de investimento.

## Antes de Iniciar

Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin

## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os grupos internos normalmente fornecem o valor desejado para um ano fiscal. A meta para o ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano com base na despesa real. A meta é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal.  
Nota:  
O administrador do PPS pode definir a meta do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio.

Se o Planejamento de cenários estiver integrado ao Financiamento de investimento, o valor desejado será recuperado do principal fundo de investimento alocado para um único portfólio ou todos os portfólios.

Para obter informações sobre como definir as configurações de financiamento de investimento para um único portfólio ou todos os portfólios, consulte [Configure o tipo de planejamento de cenário e o escopo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/g1KV7K49wxOmZ51ZHsk2OQ "Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Fundingpara demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.").

Para obter informações sobre como criar um investimento de nível superior e alocar fundos, consulte [Crie um investimento de nível superior](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kvkOFzggSgvhfyMSH4Qmww "Crie um investimento de nível superior para o registro da entidade de investimento para o qual você deseja receber e alocar fundos.")tópico.

## Procedimento

1. Navegue até o Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.

   | Local | Etapas |
   | Do navegador de aplicações | 1. Navegar até ProjetoPortfóliosWorkbench de Planejamento de portfólios. 2. Em Portfólio lista de seleção, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. {#select-fiscal-period-set-target__ol_xb5_pgh_jlb} |
   | Da lista de portfólios | 1. Navegar até ProjetoPortfóliosTudo. 2. Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento. 3. No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado. {#select-fiscal-period-set-target__ol_ec5_sfh_jlb} |
   |-|-|

   {#select-fiscal-period-set-target__choicetable_xfs_1fh_jlb}
2. No Workbench de planejamento de portfólio Ano fiscal lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.  
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Defina ou atualize o valor do orçamento desejado.
   * Se você estiver planejando o ano fiscal selecionado pela primeira vez, clique em Definir meta .
   * Se você já tiver definido o valor do orçamento desejado para o ano fiscal selecionado e quiser mudar o valor, clique em Editar destino .
   {#select-fiscal-period-set-target__choices_pkv_5vr_mlb}
4. Na caixa de diálogo Definir destino, insira os valores para Destino de Capex e. Opex meta .
5. Clique em Salvar.

## Resultado

O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados na Destino do portfólio lista relacionada no registro do portfólio.

## O que Fazer Depois

Comece a criar cenários para planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte [Crie cenários de planejamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/4gIyGh1nsky_gx_IQKJx3g "Crie cenários de planejamento com diferentes combinações de projetos e demandas em seu portfólio. Experimente diferentes cenários para planejar suas despesas orçamentárias para um ano fiscal.").