--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Migre linhas de base financeiras de projetos para Next Experience # Migre linhas de base financeiras de projetos para Next Experience {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 2 min. de leitura Migre as linhas de base financeiras do seu projeto para Next Experiencepara gerenciar o uso financeiro Espaço de projetos. ## Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa Next Experience Usa o novo modelo de dados que tem duas novas tabelas Linhas de base de investimento (sn_invst_pln_invst_investment_baseline) e Cabeçalho de linha de base de investimento (sn_invst_pln_invst_invst_investment_baseline_header) que são usadas para capturar linhas de base financeiras. As linhas de base financeiras criadas para demandas na experiência clássica não estão visíveis em Next Experience. Você pode migrar as linhas de base existentes do clássico para Next Experiencecomo uma atividade sob demanda para os projetos necessários ou em massa ativando e executando um trabalho agendado. Exibição de linhas de base no Next Experiencefornece informações melhores para exibir e analisar o desempenho financeiro de seus projetos. Ao contrário das linhas de base financeiras criadas usando Next Experience, As linhas de base financeiras criadas na IU clássica não capturam as despesas reais junto com os custos planejados como um comportamento padrão. Para ter informações relevantes para a comparação de linhas de base, os custos reais serão capturados como parte da migração de linha de base usando as linhas de despesa processadas a partir da data de criação da linha de base da linha de base financeira. Para obter informações detalhadas e casos de uso sobre como usar finanças em Next Experience, consulte . Nota: A migração de linhas de base financeiras não é aplicável a demandas ou projetos com várias moedas. ## Antes de Iniciar Função necessária: It_project_manager ## Procedimento 1. Navegar até TudoProjetoProjetosTudo. 2. Migre as linhas de base usando uma das seguintes opções. | Escolha | Descrição | | Usando ações de lista | 1. Selecione os projetos necessários na lista Projetos. 2. Selecione Ações nas linhas selecionadas... e selecione Migrar linhas de base financeiras . 3. Selecione OK Na janela de confirmação Migrar linhas de base financeiras. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rwq_mtk_s1c} | | Usando links relacionados | 1. Abra o projeto necessário. 2. Selecione Migrar linhas de base financeiras link relacionado. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_swq_jbl_s1c} | | Ative um trabalho agendado | 1. Navegar até TudoDefinição do SistemaTrabalhos agendados. 2. Filtre o campo Nome para localizar o. Migre linhas de base financeiras para o Next Experience trabalho agendado e abra-o. 3. Selecione Ativo E no formulário Execução agendada de script, preencha os campos. Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte [Formulário de execução de script agendada](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/udSVDqChtKYmAOkNZ~5KYg#scheduled-script-execution-form "Use o formulário Execução agendada de script para definir um trabalho agendado."). 4. Selecione Atualizar. {#migrate-fin-baselines-projects__ol_rmx_c21_21c} | |-|-| {#migrate-fin-baselines-projects__choicetable_v4j_f5z_d1c} Dica: Após a migração, você é encorajado a criar linhas de base financeiras usando Finanças em Next Experience. ## Resultado As linhas de base financeiras dos projetos selecionados serão migradas para Next Experiencee você pode exibi-los em [Exibição de linha de base](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/AKkspSclhgLnkCeq9zjw8Q#using-financials-prj-wrkspc__section_bkp_g2l_2zb). ## O que Fazer Depois [Exiba e compare as linhas de base migradas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OxWHTL5ITAOH9PrKSfxz4g "Crie e compare linhas de base financeiras para obter um snapshot das despesas do projeto e comparar os custos planejados com as despesas reais.")com qualquer linha de base existente ou linha de base atual ( ![Sinalizador para indicar a linha de base atual.]()). **Conceitos relacionados** * [Crie e gerencie projetos em cascata](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/RUnjx9GKU2SVbjK6sX8dNw "Uma visão geral das tarefas envolvidas na criação de um projeto em cascata.") * [Financiamento de projetos e portfólios](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OfOVgpHoG6TvqbjVCE5oNw "Especifique a quantidade de dinheiro que projetos e portfólios podem ter.") * [Registros do RIDAC para um projeto em Espaço de projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/cuvhrSoBm0MJLnVh1lEvzQ "RIDAC é um acrônimo para registros de risco, ocorrência, decisão, ação e solicitação de mudança. Em Espaço de projetos, você pode criar um registro de risco para seu projeto que pode ser convertido em outros registros durante o ciclo de vida do projeto. Você pode rastrear problemas e evitar copiar detalhes relevantes nos registros relacionados.") **Tarefas relacionadas** * [Copie um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/7WDYKqAD5DHgfeppThpJiw "Outra opção para criar um projeto é copiar um projeto existente com todas as suas tarefas e relacionamentos. Depois de especificar a data de início da cópia, o sistema ajusta todas as datas de início e término da tarefa automaticamente.") * [Criar linha de base de um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Fn8MsLUggznIarB7va6IfQ "Crie uma linha de base de programação e uma linha de base financeira de um projeto. Uma linha de base de programação captura as datas planejadas de todas as tarefas e marcos em um determinado momento. Uma linha de base financeira captura informações de benefícios e métricas financeiras (snapshot do plano de custos, plano de benefícios e métricas financeiras no nível do projeto) em um momento específico.") * [Atribua um cronograma de projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/5BMSX9fx5rKvDyXK4UGL_A "Sem um cronograma atribuído, um projeto calcula um dia como 24 horas de trabalho completas. Para programar tarefas por um dia de trabalho mais realista, atribua uma programação ao projeto. Se os cronogramas fornecidos no sistema base não se adequarem às suas necessidades, defina um novo.") * [Crie um plano de custos do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qt_fFBplhpDg9vZ22YVl8g "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.") * [Crie um plano de benefícios monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/eMmKoKUIIptt7ts2EtQzvg "Os planos de benefícios do projeto capturam os benefícios potenciais acumulados pelo projeto quando ele é executado. Crie um plano de benefícios monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais.") * [Crie um plano de benefícios não monetários para um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/jOFOBryNIYwsfxZpCcJwqw "Crie um plano de benefícios não monetários para especificar o benefício estimado em uma categoria que abrange um ou mais períodos fiscais. Os planos de benefícios do projeto capturam os possíveis benefícios não financeiros acumulados pelo projeto quando o projeto é executado.") * [Associar planos de benefícios monetários e não monetários](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Emy3cjgfZe8RLcjmR6eOYg "Associe planos de benefícios monetários e não monetários para que você possa capturar os benefícios potenciais (financeiros e não financeiros) acumulados pelo projeto para os planos de benefícios híbridos.") * [Crie uma linha de despesa](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Dv8iop0myCMQeUjZLoOToA "Uma linha de despesa de projeto é o custo associado a uma origem específica, como um usuário, ativo fixo ou IC. As linhas de despesa fazem parte dos planos de custo do projeto.") * [Gerar custos de mão de obra](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/FFtosE5IA_6XkSEDciT1ig "Gere custos de mão de obra com base nos atributos de planejamento configurados para finanças na página Atributos de planejamento para as atribuições de recursos em um projeto.") * [Migre o orçamento de projetos ativos para Next Experience](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/ggITK8HBgdm39QHl9EmQQQ "Migre o orçamento do projeto para Next Experiencepara gerenciar as finanças usando Espaço de projetos.") * [Crie um relatório de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/8cpId4b_YvBow7tnQmBUwg "Você pode criar periodicamente relatório de status do projeto a partir das listas relacionadas do formulário do projeto. O relatório de status do projeto criado para a data de status mais recente atualiza o status do projeto nos portfólios.") * [Exibir relatórios de status do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/hitluPFfdxBjNPtmdSQf5g "Os relatórios de status do projeto fornecem o andamento mais recente e resumido de um projeto exibido em várias categorias.") * [Crie uma definição de tipo de custo](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/pTq4a5B2fzFkJGmQxj7rZA "Crie uma definição de tipo de custo para associar um tipo de custo, operacional ou capital, a uma conta no Razão geral da Gestão financeiraaplicação. Se você estiver usando uma definição de tipo de custo Project Portfolio ManagementCom Finanças.") * [Alocar orçamento a um projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/MahCStGTLdbbeVLduAr6UQ "Defina o orçamento de um projeto de acordo com os anos fiscais.")