Planejar alocações de fundos para investimentos
Planeje suas alocações de fundos se você ainda não estiver pronto para finalizar a alocação de seus fundos.
Antes de Iniciar
Função necessária: sn_invst_pln_v2.investment_user
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Mantenha os investimentos na fase de planejamento se você ainda não estiver pronto para alocar os fundos. Por exemplo, você pode aguardar para determinar se precisa de fundos adicionais para atender às necessidades de todos os seus investimentos.
Se você planeja alocar fundos para um investimento além dos fundos recebidos, uma mensagem de aviso será exibida na linha Totais indicando que você está superalocando e que o valor do fundo adicional será deduzido do valor do buffer definido em suas preferências de financiamento . Para obter mais informações sobre como configurar a superalocação de fundos, consulte o tópico Definir preferências do Investment Funding. Se você planeja alocar além do fundo disponível mais o valor do buffer, uma mensagem de erro indica que novos fundos não podem ser enviados para alocação.
Você pode planejar alocações de fundos somente de acordo com a frequência de financiamento configurada em Preferências de financiamento de investimentos.
Procedimento
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Selecione um período de trabalho e clique em Aplicar.
- Se você alocou fundos anteriormente ou se houver solicitações de fundos de entrada, esses investimentos serão listados na lista Alocar Fundos.
- Você pode filtrar investimentos pendentes (planejando e solicitados) clicando no ícone de filtro (
).
Resultado
- As alocações de fundos são planejadas para os investimentos selecionados para o período especificado.
- O estado de todos os investimentos atualizados muda para Planejamento, que é indicado por células realçadas.
- O valor restante após o planejamento das alocações é exibido na linha Esquerda após o planejamento.