--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Workbench de portfólio legado # Workbench de portfólio legado {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O Workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O Workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. Nota: O conteúdo neste tópico é aplicável a clientes que fazem upgrade de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda."). Você deve ter a função it_portfolio_manager para usar o workbench de portfólio para: * [Planejamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/brh5Q22pRUVnsvfnWNGoXA "Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado."): Realizar o planejamento do portfólio. Você pode definir as metas, selecionar projetos e demandas e criar um plano orçamentário no portfólio. * [Previsão de orçamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OzTvDdY1oI9hG5cLPZLYsQ "Como gerente de projetos ou portfólios, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão de orçamento está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias."): Como parte do planejamento financeiro, reestime (previsão) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base nos custos reais. * [Acompanhamento de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw "Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio."): Exibir e monitorar o andamento do programa e os projetos e demandas que fazem parte do portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_f4c_ghn_mx} Nota: * O workbench de portfólio é baseado no Portal de serviços, o que significa que você pode configurar, personalizar e estender o workbench de acordo com seus requisitos e fluxo de trabalho organizacional. Consulte [Portal de serviços](https://www.servicenow.com/docs/access?context=c_ServicePortal&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-user-interface&ft:locale=en-US)para obter mais informações. * O workbench de portfólio não é compatível com dispositivos móveis. {#c_PortfolioWorkbench__ul_mzn_pfd_lx} Além do Workbench de portfólio, começando com New York, Você pode usar o Workbench de planejamento de portfólio para fazer um planejamento de portfólio baseado em cenário. Este planejamento baseado em cenário permite que você concentre seu orçamento de investimento e recursos em demandas e projetos que melhor posicionam sua organização. Scenario Planning for PPM permite identificar riscos e incertezas que podem ocorrer no futuro e criar possíveis cenários de planejamento e buscar qualquer cenário que se torne realidade. Por exemplo, você pode ter o cenário A com todas as demandas e projetos escolhidos, mas sabe que há um risco que pode reduzir a velocidade da sua equipe. Você pode reduzir a velocidade no cenário B e mudar para ele quando o risco identificado se tornar realidade. Para obter mais informações, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda."). O workbench de portfólio mostra as seções a seguir para um [aberto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JEFLEtPdUZpHFD2PNBifpA "Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios.")portfólio: * A seção à esquerda fornece os seguintes campos usados para planejar o portfólio: * Ano fiscal : A lista para selecionar o ano fiscal para o qual você deseja executar o planejamento. Nota: Se não houver ano fiscal na lista, [gere um calendário fiscal](https://www.servicenow.com/docs/access?context=t_GenerateFiscalCalendar&version=yokohama&pubname=yokohama-platform-administration&ft:locale=en-US). * Etapas de planejamento : As etapas envolvidas no planejamento do portfólio. * Mostra o número da etapa de planejamento concluída e atual. * Verifica a etapa de planejamento concluída. * Destaca a etapa de planejamento atual no portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_dyg_t5t_mx} No exemplo de workbench de portfólio mostrado, o portfólio está na Etapa 2 ( [Selecione Demandas e Projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.")). Ele foi concluído até a Etapa 1 ( [Definir meta](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0sBTzvdWOzYH_M7myQqrJg "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital.")). {#c_PortfolioWorkbench__ul_hpc_s5t_mx} * A seção central mostra uma lista de todas as demandas e projetos que fazem parte do portfólio e se enquadram no ano fiscal selecionado. A marca de seleção verde mostra as demandas e projetos que foram selecionados para execução para o ano fiscal selecionado. Nota: * Clique em uma demanda ou em um projeto nesta seção para abrir o respectivo registro. Você pode fazer as mudanças necessárias no projeto ou no formulário de demanda. * Uma demanda será incluída somente se Início esperado e. Prazo os campos são preenchidos e a demanda está no estado aprovado ou qualificado. {#c_PortfolioWorkbench__ul_gby_cyt_mx} * O bloqueio na seção superior direita indica que o planejamento do portfólio ainda não está concluído e que a ação de acompanhamento não está habilitada. Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. [Rastrear portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/y03QWtcnTKRhZcNYKAmAsw "Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. Rastrear portfólio a opção no workbench de portfólio está habilitada. Você pode acompanhar o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, cronograma e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.")a ação está habilitada para que o gerente de portfólio acompanhe o andamento do portfólio. {#c_PortfolioWorkbench__ul_uy4_45t_mx} Figura 1. Exemplo de workbench de portfólio * **[Acesse o workbench legado de Portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/JEFLEtPdUZpHFD2PNBifpA)** Quando você acessa o workbench de portfólio, o painel exibe uma lista de todos os portfólios. * **[Legado- Planejar o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/brh5Q22pRUVnsvfnWNGoXA)** Como gerente de portfólio, você pode executar o planejamento financeiro de um portfólio para um ano fiscal usando o workbench de portfólio. O planejamento de portfólio pode ser concluído usando o modo simples ou avançado. * **[Legado- Preveja o orçamento para o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/OzTvDdY1oI9hG5cLPZLYsQ)** Como gerente de projetos ou portfólios, você pode prever os custos futuros de projetos e portfólios com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados. A previsão de orçamento está obsoleta na versão Paris. A previsão de orçamento ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. * **[Legado- Acompanhe o portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/UnKUuXBr4avpFKDa0wL4lw)** Após concluir o planejamento financeiro, você pode começar a acompanhar o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio. * **[Custos reais do projeto](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/SYX_6alv6CRaHhQDrZ1fAg)** Os custos reais do projeto vêm depois que você cria linhas de despesa para planos de custo ou depois que os recursos humanos usam registros de horas para criar linhas de despesa. **Conceitos relacionados** * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda.") * [Painel de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EeAbADsPhp6y_w8e~kfpIg "O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.") **Tarefas relacionadas** * [Crie um portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/41LInhEmOOvRkZ9INJYmyg "Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados.") * [Abra uma lista de status de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DzfCAx_GHpLYFz3TEk1EcQ "Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.")