--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Crie um portfólio # Crie um portfólio {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura Crie um portfólio para gerenciar programas, projetos e demandas relacionados. ## Antes de Iniciar * Crie demandas, programas e projetos para incluir como parte do portfólio. * Função necessária: It_portfolio_manager ou administrador {#t_CreateAPortfolio__ul_fkk_w2n_mx} ## Procedimento 1. Navegar até TudoProjetoPortfóliosCriar novo. Você também pode navegar até ProjetoPortfóliosWorkbenche clique em Criar novo . 2. Insira um exclusivo Nome que resume os programas, projetos e demandas incluídos neste portfólio. 3. Insira um Descrição para o portfólio que explica adequadamente os vários programas, projetos e demandas vinculados a ele. 4. Insira o nome do Gerente de portfólio . 5. Clique em Criar portfólio . ## Resultado O portfólio é criado e o formulário é reaberto com campos adicionais, links relacionados e listas relacionadas. ## O que Fazer Depois Preencha os links e listas relacionados a seguir para concluir o portfólio: {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Workbench de Demanda | Abrir Workbench de Demanda. | | Objetivo de portfólio | Link para abrir a caixa de diálogo Destino do portfólio para você inserir a meta de CAPEX e OPEX para cada ano fiscal. Este valor de meta é dividido igualmente entre os períodos fiscais. A meta do portfólio está incluída na lista relacionada Destino do portfólio. | | Workbench de Portfólio | Link para Abrir Workbench de portfólio. | | Planejamento de portfólios | Abrir Workbench de planejamento de portfólio para planejamento de cenário. Este link relacionado está disponível quando Scenario Planning for PPMestá instalado em sua instância. Para obter mais informações, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda."). | [Tabela 1. Links relacionados ao formulário de portfólio] {#t_CreateAPortfolio__table_kd5_sdn_mx} {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc__entry__2} | Campo | Descrição | |-|-| | Demandas | Lista de demandas que fazem parte do portfólio. Para criar uma demanda, clique em Novo . Para adicionar demandas existentes ao portfólio, clique em Editar . | | Projetos | Lista de projetos que fazem parte do portfólio. Para adicionar projetos existentes ao portfólio, clique em Editar . | | Programas | Lista de programas que fazem parte do portfólio. Para criar um programa, clique em Novo . Para adicionar programas existentes ao portfólio, clique em Editar . | | Riscos | Lista de riscos que fazem parte do portfólio. O programa, o projeto e os riscos de demanda também são exibidos nesta lista. Para criar um risco, clique em Novo . | | Ocorrências | Lista de ocorrências que fazem parte do portfólio. Os problemas de portfólio, programa, projeto e demanda também estão incluídos nesta lista. Para criar um problema, clique em Novo . | | Planos de custo | Lista de planos de custo de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qt_fFBplhpDg9vZ22YVl8g "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")e. [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/erUCp~eBk1Vi3U_5D6SOJw "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")que fazem parte do portfólio. | | Planos de benefícios monetários | Lista de planos de benefícios monetários de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qt_fFBplhpDg9vZ22YVl8g "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")e. [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/erUCp~eBk1Vi3U_5D6SOJw "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em Novo Na lista relacionada Planos de benefícios monetários. | | Planos de benefícios não monetários | Lista de planos de benefícios não monetários de [projetos](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/qt_fFBplhpDg9vZ22YVl8g "Os planos de custo do projeto capturam os custos dos projetos. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")e. [demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/erUCp~eBk1Vi3U_5D6SOJw "Os planos de custo de demanda capturam os custos das demandas. Crie um plano de custos para especificar o custo unitário de um tipo de custo para um período fiscal.")que fazem parte do portfólio. Para criar um plano de benefícios não monetários, abra o registro de projeto ou demanda e clique em Novo Na lista relacionada Planos de benefícios não monetários. | | Objetivo de portfólio | Lista de capital do portfólio e meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais. Os valores são exibidos na tabela project_funding. Defina esses valores no [Definir fase de destino](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/0sBTzvdWOzYH_M7myQqrJg "A primeira etapa no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores desejados para despesas operacionais e de capital.")do workbench do portfólio. Você pode criar metas para diferentes períodos financeiros. Nota: O administrador do PPS também pode definir a meta do portfólio navegando até Administração de ProjetoInserir objetivo de portfólio. | | Planejamento e Orçamento | De acordo com os exercícios fiscais, lista projetos e demandas que fazem parte do portfólio. Você pode incluir ou excluir um projeto ou demanda do plano de orçamento do portfólio. Quando você seleciona o projeto ou a demanda em [Selecione a etapa Projeto e Demandas](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/roCv1ZzPcCeeln0~nbwXwQ "Depois de selecionar o período fiscal e definir as metas orçamentárias, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos alinhados para o ano fiscal selecionado com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.")do workbench de portfólio e passar para a próxima fase, o. Planejado o valor muda para verdadeiro . | [Tabela 2. Listas relacionadas ao formulário de portfólio] {#t_CreateAPortfolio__table_il5_rhz_fdc} **Conceitos relacionados** * [Workbench de portfólio legado](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/CiTd8hbOQsnYcUPjnQSW0Q "O workbench de portfólio fornece um local central para exibir uma lista de demandas e projetos associados, planejar um portfólio e acompanhar seu andamento. O Workbench de portfólio está obsoleto na versão Paris. O Workbench de portfólio ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias.") * [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda.") * [Painel de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/EeAbADsPhp6y_w8e~kfpIg "O Painel de portfólio fornece um local central para um gerente de portfólio gerar diferentes relatórios gráficos dos portfólios.") **Tarefas relacionadas** * [Abra uma lista de status de portfólio](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/DzfCAx_GHpLYFz3TEk1EcQ "Abra a lista de status de um portfólio para ver os projetos incluídos nele.")