Automações de item de trabalho no CWM

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
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    • Aumente a eficiência da equipe automatizando ações monótonas, como enviar notificações e e-mails, monitorar datas importantes ou reatribuir tarefas com base nas condições adequadas ao fluxo de trabalho da equipe.

    Quando as equipes trabalham juntas, elas geralmente gastam muito tempo e esforço manual em atividades de fluxo de trabalho. Para resolver esse problema e ajudar a melhorar a eficiência geral da equipe, os membros da equipe podem criar automações para tarefas em CWM Quadros.

    Automações em CWM são ações que são acionadas quando determinadas condições são atendidas. Depois de criadas, essas automações são aplicáveis a todos os itens de trabalho no quadro em que foram criadas. Alguns exemplos de ações automatizadas são:
    • Enviando um e-mail quando uma atribuição de tarefa é alterada.
    • Atualizando a prioridade da tarefa quando a data de vencimento é movida.
    • Reatribuição de tarefas quando a prioridade é alterada.
    • Enviando uma notificação quando uma tarefa é concluída.
    • Notificar um designado de tarefa dinamicamente quando a prioridade é alterada.
    Seis modelos predefinidos são fornecidos na aplicação para ajudá-lo a criar várias condições simples ou complexas e automatizar ações para seus itens de trabalho.
    Modelos de automação predefinidos no CWM.

    Com base nas condições de mudança do fluxo de trabalho da sua equipe, você pode editar, desabilitar ou excluir automações a qualquer momento. Para um quadro, é possível criar no máximo 10 automações, o que inclui todas as ativas e inativas.

    Nesta automação de exemplo, quando a Prioridade de uma tarefa neste Quadro muda para Alta, as pessoas na coluna Atribuído a da tarefa e os proprietários deste Espaço são notificados sobre isso.

    De agora em diante, quando a prioridade de qualquer item deste quadro mudar para alta, uma notificação será enviada ao usuário atribuído a essa tarefa e aos responsáveis pelo espaço. Portanto, essa automação economiza o tempo necessário para executar essa ação manualmente.
    Nota:
    Você também pode enviar notificações para qualquer usuário se tiver adicionado uma coluna de pessoas personalizada, além do padrão Atribuído a ou Designado adicional.

    Nova automação no quadro do CWM.

    Introdução às automações no CWM. Consulte Criar automações no CWM.