--- sourceDocument: Gestão estratégica de portfólios de Yokohama sourceDocumentLink: https://servicenow-prod.fluidtopics.net/r/pt-BR/yokohama/it-business-management Release : - yokohama ft:locale : - pt-BR ft:publication_title : - Gestão estratégica de portfólios de Yokohama ft:clusterId : - itbm bundleId : - itbm workflow : - Technology --- # Workbench de planejamento financeiro # Workbench de planejamento financeiro {#ariaid-title1} * Versão de lançamento: Yokohama * * Atualizado 30 de jan. de 2025 * * ![](https://www.servicenow.com/docs/portal-asset/ico-clock) 3 min. de leitura O workbench de planejamento financeiro é um local central para gerenciar tarefas de orçamento, revisar e aprovar os planos promovidos. O workbench de planejamento financeiro foi descontinuado na versão Paris. O workbench de planejamento financeiro ainda está disponível em instâncias atualizadas de uma versão anterior, mas não está disponível para novas instâncias. Nota: O conteúdo neste tópico é aplicável a clientes que fazem upgrade de uma versão anterior para Yokohama. Se você for um novo cliente, consulte [Scenario Planning for PPM](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/vwehKyQZHUVY1VJhcjLETQ ". Scenario Planning for PPMa aplicação fornece um local central para que os gerentes de portfólio criem e rastreiem o roadmap para a execução do projeto para um determinado ano fiscal. Otimize seu orçamento e o uso de recursos criando e comparando diferentes cenários para o roadmap ou recursos do projeto e da demanda."). Você deve ter a função itfm_plan_analista para usar o workbench de planejamento financeiro. As tarefas orçamentárias ajudam a simplificar o processo orçamentário. Ele ajuda o departamento financeiro a conversar com os responsáveis pelo orçamento durante o período de orçamento. Com a função de analista financeiro DE TI, você pode usar o workbench para: * Gerar tarefa de orçamento : Crie uma tarefa de orçamento para cada responsável pelo orçamento. * Publique a tarefa de orçamento : Publique a tarefa de orçamento para que os responsáveis pelo orçamento iniciem seu trabalho no plano para o período de orçamento. * Acompanhe o andamento do plano : Exibir e monitorar os planos promovidos para o período orçamentário. * Aprove o plano : Aprovar o plano promovido aprovando a tarefa. {#financial-planning-workbench__ul_zys_334_qbb} Nota: O workbench de planejamento substitui o console de orçamento que foi usado no Jakartaversão. Somente o analista financeiro de TI pode usar o workbench de planejamento e não o responsável pelo orçamento. Os detalhes do workbench de planejamento financeiro são os seguintes: * O analista financeiro pode selecionar o ano e a definição do plano orçamentário. Se o período de orçamento estiver aberto e os planos ainda não forem promovidos, o analista terá a opção de criar tarefas de orçamento para os responsáveis pelo orçamento. * Depois que as tarefas de orçamento são geradas, o analista financeiro pode atualizar as metas e inserir instruções específicas nas tarefas de orçamento. As tarefas orçamentárias são publicadas para que os responsáveis pelo orçamento trabalhem no plano para o período orçamentário. * Em seguida, os planos promovidos para o orçamento em aberto ou o período de previsão podem ser vistos no painel esquerdo. {#financial-planning-workbench__ul_ofp_hl4_qbb} Figura 1. Uma amostra do workbench de planejamento O painel direito do workbench de planejamento financeiro fornece três tipos de exibições: Exibição de tarefa : Exiba a lista de tarefas de cada planejador junto com seu status. Abra um registro de tarefa para adicionar uma anotação ao planejador e atualizar o estado da tarefa. Exibição do Plano : Exiba os planos que os planejadores promoveram. Use a exibição de grade para: * Exiba os dados pelas colunas configuradas no modelo. * Agrupe as colunas por qualquer coluna, por exemplo, por centro de custos ou fornecedor. * Exiba o valor orçado, o valor da última previsão e os valores reais por ano, trimestre ou mês. {#financial-planning-workbench__ul_cyl_wfy_qbb} Exibição do VTB : Exibir as tarefas de orçamento por estado: Rascunho : O analista financeiro de TI gerou a tarefa para um período de orçamento. Publicado : O analista financeiro de TI publicou a tarefa para que o planejador trabalhe na tarefa de plano. Aguardando entrada : O planejador promove a tarefa para o analista financeiro de TI, mas o analista atualiza a anotação de trabalho da tarefa para que o planejador retrabalhe no valor do orçamento. Aprovação Pendente : O planejador enviou a tarefa e aguardando que o analista financeiro DE TI aprove ou forneça comentários sobre a tarefa do plano. Aprovada : O analista financeiro de TI aprova o plano. . Gerar valores reais o botão permite que você faça isso [gerar valores reais](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1GcOIY8_gi9FR64TehcvRQ "Código da conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram os valores do razão geral de uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal.")para exibir a fonte de dados de definição de orçamento na grade. ## O que fazer a seguir {#financial-planning-workbench__section_ej1_d1v_tbb} Crie um período orçamentário para promover um plano orçamentário. * **[Legado- Crie um período de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/Lix58EWBK02UDoiLYrOf0w)** O período orçamentário controla a promoção dos planos orçamentários. Os planos orçamentários criados para um ano fiscal só podem ser promovidos se o período orçamentário estiver aberto. * **[Legado - Período de previsão](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/gNBs24PimDdwxKaBx6blYg)** Os períodos de previsão são semelhantes aos períodos orçamentários que visam controlar a promoção de planos de previsão. * **[Legado: Crie uma meta de orçamento](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/S37vwyPFIPRnRIyrx_8JMg)** Uma meta de orçamento é um valor estimado de dinheiro para um período fiscal específico e combinação de chave de orçamento para despesas operacionais e de capital. Use as metas orçamentárias para definir uma meta financeira para um plano orçamentário. * **[Valores reais gerados legados](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/1GcOIY8_gi9FR64TehcvRQ)** Código da conta, ou chave de orçamento, despesas são registros que mostram os valores do razão geral de uma chave de orçamento. Os valores são agregados para cada período fiscal. * **[Legado- Use o workbench de planejamento para iniciar um plano orçamentário](https://servicenow-prod.fluidtopics.net/kODTNVG5YOrA8VSI4eqlLg)** Depois de configurar a definição do processo de orçamento, você pode iniciar um orçamento. Abra o período de orçamento. Use o workbench de planejamento financeiro e selecione o período fiscal e a definição do plano orçamentário e gere uma tarefa orçamentária.